网络安全市场投资融资趋势报告

远程办公、隐私保护、风险合规，疫情之下的网络安全投 融资都有哪些关键词？| 2020 网络安全投融资趋势报告

毫无疑问，疫情是 2020 年最大的关键词之一。受疫情影响，全球经济形势不容乐观，网络 安全产业也受到了一定的波及，增速放缓。Gartner 数据显示， 2019 年全球网络安全行业 市场规模达 1244.01 亿美元，同比增长 9.11%，而预计 2020 年的市场规模应该在 1278.27 亿美元左右，增长幅度远远小于 2019 年，几乎持平。

在这样的背景之下，网络安全产业的资本运作活动竟然没有受到过多影响，远程办公、数据 合规、隐私保护、万物互联等新场景的涌现，为网络安全创业和资本市场带来了新鲜活力。 而从从投融资市场的表现来看，包括 Insight Partners、红杉资本、Accel、Bessemer Venture Partners、Sequoia、Bain Capital 以及国内的奇安创投等多家投资机构，都有大手笔的资 本运作。

而在二级市场，根据公开数据统计，截至 2019 年 12 月 31 日，106 家上市公司的市值总和 （下述简称为“整体市值”）达 38755.87 亿元人民币，同比增长 29.12%。截至 2020 年 12 月 31 日，整体市值达 47101.61 亿元人民币，同比增长 21.53%。同比增长率，截至 2019 年 12 月 31 日为 29.12%，截至 2020 年 12 月 31 日为 21.53%。

图：网络安全上市公司市值变化情况 2020 年全球网络安全领域投融资整体情况

实际上自 2016 年以来，全球累计投资网络安全公司标的数量在 10 家以上的投资机构就超

过 15 家。仅 2020 年，网络安全投融资市场至少发生了 232 起融资并购额度相对较大的事件 （本文收录过程中难免疏漏，敬请谅解），其中国内 77 起，占比 33%，国外 153 起，占比 67%。

在资金规模方面，全球网络安全产业投融资及并购总金额约为 244.861 亿美元（部分融资并 购事件并未披露财务细节，因此只统计已公开的财务信息，下同），其中国内的金额约为 22.912 亿美元，国外约为 221.949 亿美元（美元人民币汇率取 1 美元≈6.5 元人民币），占 比分别为 9%和 91%。比例分布图如下：

投融资事件数量

33%

国内:77起 国外:153起

67%

图：国内外投融资事件数量分布情况，公开资料整理

投融资额度（单位：亿美元）

9%

国内:22.912 国外:221.949

91%

图：国内外投融资额度分布情况，公开资料整理

与此同时，根据投融资类型对本文收录的事件进行划分，上市事件有 3 起，并购事件 31 起， 融资事件 208 起（如下图所示）。其中，值得关注的是“网安一哥”奇安信在 2020 年登陆 中国的上海证券交易所科创板，并且市值一度突破 900 亿元大关；而国际知名反病毒厂商 McAfee也在美国的纳斯达克证券交易所再次上市，募资 7.5 亿美元；数据存储和灾备公司 Veeam则被股权私募公司 Insight Partners 以 50 亿美元并购，创下 2020 年网络安全领域 并购额度之最。

投融资类型

1%

13%

上市:3起 并购:31起 融资:208起

86%

图：投融资类型分布情况，公开资料整理

进一步从细分领域来看，较为热门的主要包括云安全、应用安全、身份安全、检测与响应、 数据安全、安全服务、工业安全和业务安全等，事件数量及额度分布情况如下图所示：

投融资事件数量 云安全：20

9%

万物互联安全：13 终端安全：9

5% 其它 4%

8%

应用安全：19

8% 检测与响应：35 业务安全：9 15%

4%

工业安全：9 身份安全：38

4% 安全服务： 16%

27 数据安 12% 全：35

15%

图：细分领域投融资事件分布情况，公开资料整理

投融资额度（单位：亿美元） 云安

全：

10.5345

4%

终端安全：18.1

7%

检测与响应： 其它：132.51 身份安全：16.955 12.055

22%

7% 5%

物联网安全：

27.413 数据安全：59.685

应用安全：23.672 11% 24%

10%

业务安全：3.723

2%

工业安全：2.14 安全服务：17.87

1% 7%

图：细分领域投融资额度分布情况，公开资料整理

参考资料

2021年中国软件供应链安全分析报告
GB/T 24363-2009 信息安全技术 信息安全应急响应计划规范
GB/T 25058-2010 信息安全技术 信息系统安全等级保护实施指南