第03章 Tableau基础操作

序言

1.内容介绍

​ 本章介绍了Tableau的工作区及其操作、维度和度量及相关操作、连续和离散、数据和视图的导出操作等。

2.理论目标

• 了解Tableau工作区的典型操作
• 掌握维度和度量的区别
• 掌握离散数据和连续数据的区别

3.实践目标

• 熟练使用Tableau软件
• 熟练进行数据的导入以及行列的操作

4.实践案例

• 维度和度量实战操作
• 连续和离散实战操作
• 数据及视图的导出操作

5.内容目录

• 1.工作区及其操作
• 2.维度和度量及相关操作
• 3.连续和离散及相关操作
• 4.数据及视图的导出

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第1节 工作区及其操作

1. 工具栏及其功能

Tableau的工具栏包含“连接到数据”“新建工作表”和“保存”等按钮，还包含“排序”“分组”和“突出显示”等分析和导航工具。通过选择“窗口”→“显示工具栏”可隐藏或显示工具栏。

2. "数据"窗格操作

工作区左侧的“数据”窗格显示数据源中的已有字段、创建的新字段和参数等，在可视化分析过程中，需要将“数据”窗格中的相关字段拖放到功能区。

“数据”窗格分为以下4个区域：

（1）维度：包含诸如文本和日期等类别数据的字段。

（2）度量：包含可以聚合的数值字段。

（3）集：定义的数据子集。

（4）参数：可替换计算字段和“筛选器”中常量值的动态占位符。

3.“分析”窗格操作

根据可视化视图的不同，可以从工作区左侧显示的“分析”窗格中将常量线、平均线、含四分位点的中值、盒须图（即箱形图）等拖入数据视图。

4. 功能区和标记

Tableau 中的每个工作表都包含功能区和卡。例如，“标记”卡用于控制标记属性的位置，包含“颜色”“大小”“文本”“详细信息”“工具提示”控件，此外，根据分析的具体视图需要，有时还会出现“形状”和“角度”等控件。

5. 工作表及其操作

工作表是Tableau制作可视化视图的区域，在工作表中通过将字段拖放到功能区生成数据视图，这些工作表以标签的形式沿工作簿的底部显示。

1. 创建工作表
2. 复制工作表
3. 导出工作表
4. 删除工作表

第2节 维度和度量及相关操作

1. 维度

• 维度就是指分类数据，例如城市名称、用户性别、商品名称等。
• 当第一次连接数据源时，Tableau会将包含离散分类信息的字段（如字符串或日期字段）分配给“数据”窗格中的“维度”，当字段从“维度”区域拖放到行或列功能区时，Tableau将创建列或行标题，例如将“产品类别”拖放到行功能区时会出现3种产品类型。

2. 度量

• 度量就是指定量数据，例如客户的年龄、商品的销量额和利润额等。
• 当第一次连接数据源时，Tableau会将包含数值信息的字段分配给“数据”窗格中的“度量”，当将字段从“度量”区域拖放到行或列功能区时，Tableau将创建连续轴，并创建一个默认的数据展示样式，我们可以根据需要再进行修改。

3. 维度和度量转换案例

1. 将“数据”窗格中的度量转换为维度
   在“数据”窗格中可以将度量转换为维度，可以使用的方法如下：
   方法1：选择该字段并将其从“数据”窗格的度量拖放到维度。
   方法2：在“数据”窗格中右键单击该字段，选择“转换为维度”选项。

1. 将可视化视图中的度量转换为离散维度
   现在，我们需要了解商品在每种折扣率情况下的总销售额。由于“折扣”字段是数值数据，当连接数据源时，Tableau会将其分配给“数据”窗格中的“度量”，需要将其转换为维度，具体操作步骤如下：
   • 步骤1：将“销售额”拖放到行功能区，将“折扣”拖放到列功能区，Tableau将默认显示一个散点图，以总和形式聚合“折扣”和“销售额”。
   • 步骤2：若要将“折扣”视为维度，需要单击字段上的下拉箭头，并从菜单中选择“维度”选项。Tableau 将不会聚合“折扣”字段，因此现在将看到一条线。但“折扣”的值仍然是连续的。
     再次单击“折扣”并从菜单中选择“离散”选项。“折扣”的转换现已完成，现在将在底部显示列标题（0、0.1、0.2等）。
   • 步骤3：最后美化一下视图，隐藏视图标题等以优化视图的外观。

第3节 连续和离散及相关操作

1. 连续及其操作

• 连续是指可以包含无限数量的值，例如商品的销售额可以是一个数字区间内的任何值。
• 如果字段包含可以加总、求平均值或其他方式聚合的数字，在第一次连接到数据源时，Tableau会假定这些值是连续的，并将该字段分配给“数据”窗格的“度量”。
• 当字段从“度量”区域拖放到行或列功能区时，显示一系列实际值，将连续字段放到行或列功能区后，Tableau会显示一个轴，这个轴是最小值和最大值之间的度量线，如将“销售额”拖放到列功能区上。

2. 离散及其操作

• 离散是指包含有限数量的值，例如地区包含华东、华北和东北等6类。
• 如果某个字段包含的值是名称、日期或地理位置，Tableau会在第一次连接到数据源时将该字段分配给“数据”窗格的“维度”区域，Tableau会假定这些值是离散的。当把离散字段拖放到列或行功能区时，Tableau会创建标题，如将“区域”拖放到行功能区上。

3. 连续和离散转换案例

1. 字段类型在“数据”窗格中的转换
   如果要转换“数据”窗格中的字段类型，可以右键单击该字段，然后选择“转换为离散”或“转换为连续”。例如，如果需要将“年份”的类型修改为离散型，在下拉框中选择“转换为离散”选项即可。如果需要将“订单日期”的类型修改为连续型，在下拉框中选择“转换为连续”选项即可。

2. 字段类型在可视化视图中的转换
   单击视图中需要转换的字段，如果选择“离散”，即将字段类型转换为“离散”；选择“连续”，即将字段类型转换为“连续”。

第4节 数据及视图的导出

1. 导出数据文件

• 在工作中经常需要导出视图中的数据，可以通过“查看数据”实现，在Tableau Desktop视图上右击鼠标，在弹出的菜单中选择“查看数据”选项。

2. 导出图形文件

• 我们可以直接导出Tableau Desktop图像，依次单击菜单栏的“工作表”→“导出”→“图像”。

3. 导出PDF格式文件

• 如果Tableau Desktop生成的各类图和表需要导出为PDF便携式文件，就可以单击菜单栏的“文件”→“打印为PDF”。

4. 导出PowerPoint格式文件

• 如果Tableau Desktop生成的各类图和表需要导出为PowerPoint格式的文件，可以单击菜单栏的“文件”→“导出为PowerPoint”。

5. 导出低版本文件

• 在工作中，数据可视化视图一般都需要与同事进行共享，但是Tableau Desktop的版本升级较快，各版本之间仅向下兼容，不向上兼容。
• Tableau可以将较高版本的视图导出为较低版本，单击菜单栏的“文件”→“导出为版本”。注意如果版本差距较大，某些功能和可视化特征可能会丢失。