• 上半年绩效差,「营销分析报告」无从下手,这套模板领导一看就懂


    年中刚过,不少公司都需要做上半年度的营销绩效分析。如果上半年营销绩效不错,分析做得不够好也没啥大事。但上半年几乎隔三差五就是疫情,除了医药应该也没啥企业营销绩效特别强吧。这种时候,做好营销绩效分析就非常重要了。

    今天咱们就来解读一份多年数据“老司机”做的【简版营销绩效分析报告】,报告要求是针对公司2020上半年销售收入,分析统计营销线各区域/具体人员的目标完成情况,并给出营销建议。

    • 分全国各区域、区域内各小组,计算绩效指标完成情况,并与去年同期值、目标差异值做对比
    • 从区域可以下钻到个人,完成个人业绩分析

    以下分析过程使用工具为FineBI,源数据见文末

    第一模块:组织绩效完成情况

    经营分析报告一定要结论先行,关键信息先概括总结,如果有需要关注和改进的后续再形成专项分析。
    在这里插入图片描述

    报告首先给出营销线关键绩效指标 ①净销售额完成进度 ②回款净额进度 ③项目利润率及机会预计金额,如下图
    在这里插入图片描述

    ①关键绩效计算公式:

    1. 销售净额完成率=销售净额减K/销售净额-K-月目标 回款净额完成率=回款净额减K/回款净额-K-月目标
    2. 项目净利率=(销售收入-总成本-税金及附加-现金折扣-产品促销费用-广告费-人力成本)/销售收入

    给出结论:

    2020年1-4月销售组织绩效情况如下:

    • 净销售额完成当年进度的:33.24%
    • 回款净额完成当年进度的:31.92%
    • 项目利润率达:13.95%

    ②小组综合完成情况:

    小组综合完成情况是指销售净额、回款净额、利润率都高,而不仅仅是其中一个指标优秀,因此就需要有一个可以计算综合完成情况的指标。例如得分数据,如下图所示:
    在这里插入图片描述

    通过上述计算的销售任务、回款、项目利润率占不同的权重,进行加权计算得到综合完成情况,然后即可对不同小组和个人进行评价。例如展示销售小组每个指标的得分情况和总加权得分情况,点击对应销售小组和下钻到「销售个人」,如下图所示:
    在这里插入图片描述

    给出结论:

    GAV、LEO、VIN、XIA小组 2020-01-2020-04 总得分较低,需要重点关注

    ③地区综合完成情况:

    同理,对地区也进行综合完成情况计算,如下图所示:
    在这里插入图片描述

    给出结论:

    2020-01-2020-04 京津区、上海区得分较低,需要优化改进。

    第二模块:组织绩效同比、目标差异分析

    ①综合完成情况同比

    只看当年的数据是片面的,需要和去年数据进行对比,看到同比差距。点击最下方指标名称,依次点击每一个指标,查看年同比情况,如下图:

    在这里插入图片描述

    给出结论:

    总体来看,四个月份的组织绩效完成情况相比2019年呈同比下降趋势。销售完成率得分情况相对稍好,回款和利润情况不容乐观,需要催促回款,并且控制项目成本。

    ②目标完成基线

    上面已经探究了不同维度当前的完成情况,但是否已经达到每月制定的基线值目标了呢?例如基线值:

    • 销售净额完成率:60%
    • 回款净额完成率:60%
    • 项目利润率:24%

    则根据区域、小组、个人、以及月度时间四个维度查看目标差异值,如下图:
    在这里插入图片描述

    给出结论:

    LUY、GAV、LEO、VIN、XIA小组销售净额和回款净额完成率低于基准值60%,虽然BRAD小组完成率较高,但项目利润为负,需要确认原因
    京津区三个值都低于基准线,需密切关注
    四个月的项目利润率普遍低于基准值20%,需要着重关注项目成本和项目回款状况

    报告制作工具:

    评论转发并私信“营销分析”即可获取工具和模板。

    在这里插入图片描述

  • 相关阅读:
    二叉搜索树
    1Panel应用推荐:Nginx Proxy Manager
    Mysql 45讲学习笔记(三十一)误删数据
    vue环境搭建
    C++构造函数
    【数据结构笔记06】数据结构之队列的顺序表示和实现(普通队列、循环队列)
    基于Python简单实现接口自动化测试(详解)
    calc方法和vue中calc不生效踩坑
    dataGrip导出导入的方式
    RD算法(一)—— 算法原理
  • 原文地址:https://blog.csdn.net/yuanziok/article/details/126401883