ICV：2025 年中国汽车磁传感器芯片市场规模将达到4.8亿美元

知名前沿科技咨询机构 ICV 近期发布了题为《Global automotive magnetic sensors& chips market size forcast-2022》的报告。报告指出，在汽车电动化趋势下，燃油车的“三大件”（发动机、底盘、变速箱）逐步向电动车的“三电系统”（电池、电机、电控）升级，整体对汽车电子化水平要求较高，带动了汽车电子产业的发展。

汽车电子是车身电子控制系统和车载电子系统的总称，主要由传感器、控制器、执行器三大部分构成，应用于车辆感知、计算、执行等层面，以实现相应的系统功能，在传统燃油车中，汽车电子成本占整车成本的比例约为15%-28%，而纯电动车这一比例可达到65%。作为汽车电子不可或缺的一部分，汽车传感器用以测量位置、压力、力矩、温度、角度、距离、加速度、流量等信息，并将这些信息转换成电信号作为输入给到汽车电子控制器，实现电子控制。以被测物理量为分类依据，汽车传感器可分为位置传感器、速度传感器、流量传感器、压力传感器、温度传感器等。在车辆行驶中，汽车传感器通过感知、接收处理车辆部件的运行状态信息，可以有效地提高汽车的动力性、经济性，优化驾驶过程中的操控性、安全性和舒适性等，全方位地提高整车性能，传感器的精确性、可靠性也将直接影响汽车性能。

 

在汽车向电动化、智能化和网联化方向发展的趋势下，新能源汽车和智能驾驶逐渐成为未来汽车工业的方向，加之我国汽车产业的快速发展，为汽车传感器及汽车芯片带来全方位机会。首先，汽车电动化对执行层中动力、制动、转向、变速等系统的影响最为直接，其对传感器及芯片需求相比传统燃油车增长更为明显。从单车价值量来看，传统油车中传感器的单车价值量在44.16美元左右，纯电动车传感器价值量上升至49.58美元，整车所用芯片数量也不断攀升，2022年传统燃油车单车平均使用934颗/量、新能源车单车平均使用1,459颗/量；其次，汽车智能化和网联化的发展趋势，增强了汽车对于信息的感知、处理与交互需求，汽车需要更多的传感器进行外部环境感知和内部人机交互，尤其在自动驾驶进入到相对高阶的L4/L5级别后，超声波传感器以及车身感知传感器的需求也大为增长。根据ICV预测，全球汽车传感器市场规模将在2025年达到40亿美元，与此同时中国同期市场规模预测为13亿美元。

 

作为汽车传感器及芯片需求量的主要驱动力，在碳达峰、碳中和的政策背景下，新能源汽车销量和渗透率不断提高，进而对汽车传感器及芯片的需求量将大幅提升。作为传感器的一个重要类别，磁传感器通过将磁场、放射线、压力、温度、光等因素作用下引起敏感元件磁性能的变化转换成电信号，以此来检测相应物理量的一种器件。由于汽车复杂的工作环境，同时对器件一致性、稳定性具有较高的要求，磁传感器凭借其优势，使得汽车成为其迄今为止最大的应用市场。磁传感器在汽车上的应用尤其普遍，包括汽车安全、汽车舒适性、汽车节能降耗等，主要被用于车速、倾角、角度、距离、接近、位置等参数检测以及导航、定位等，比如车速测量、踏板位置、变速箱位置、电机旋转、助力扭矩测量、曲轴位置、倾角测量、电子导航、防抱死检测、泊车定位、安全气囊与太阳能板中的缺陷检测。按照技术，磁传感器可划分为霍尔效应（Hall Effect）、磁阻效应（xMR）（包括各向异性磁阻效应（AMR）、巨磁阻效应（GMR）和隧道磁阻效应（TMR））。其中，霍尔效应是指当电流通过磁场中的霍尔元件时，磁场会对霍尔元件中的电子产生垂直于电子运动方向的作用力，使得在垂直导体与磁感线方向正负电荷聚集，形成霍尔电压，来探测目标的运动状态变化。霍尔传感器由于具备无触点、功耗小、结构牢固、寿命长等优点，成为目前市场上是最主要的磁传感器，普遍存在于汽车电子中，用来测量位置、速度、电流，其在磁传感器中的市场占比超过70%。

在汽车“三化”的发展带动下，单个汽车磁传感器搭载量和价值量均呈现上升趋势，在传统的燃油汽车中使用约30个磁传感器；而在混合动力或者纯电汽车中，磁传感器数量增加到约50个，单车磁传感器价值量也由120元增长至250元。随着新能源汽车渗透率的不断提升，将进一步带动汽车磁传感器的市场需求。从全球市场来看，2021年全球汽车磁传感器市场规模为15.6亿美元，预计到2030年全将达到40亿美元，2021-2030年的复合年增长率为11.19%；从国内市场来看，2021年汽车磁传感器市场规模为36.12亿元，预计到2030年将达到58.1亿元。未来，随着新能源汽车渗透率的提升，叠加不断增加的单车磁传感器数量，汽车磁传感器及芯片市场规模有望大幅增长。ICV分析师指出，在汽车磁传感器中，芯片价格占整个传感器价格的64%。

根据估算，2021年全球汽车磁传感器市场规模超过达到15.65亿美元，预测在2030年达到25.97亿美元，CAGR为5.79%；2021年全球汽车磁传感器芯片的市场规模达到10.02亿美元，预测在2030年达到21.30亿美元，CAGR为8.74%。

 

而从中国来看，2021年中国汽车磁传感器市场规模达到5.33亿美元，预测在2030年达到8.58亿美元，CAGR为5.43%；2021年中国汽车磁传感器芯片的市场规模达到3.41亿美元，预测在2030年达到7.04亿美元，CAGR为8.37%。