2024年将成为PC行业转折点 四季度芯片半导体能否重启成长 科技期待

 

近日，天风国际证券分析师郭明錤表示：

1、我最新的调查显示，AMD的2024年AI芯片出货量 (主要是MI300A) 约为Nvidia（英伟达）的约10% (采用CoWoS制程)。

2、Microsoft（微软）为AMD 2024年AI芯片最大客户(超过50%出货给Microsoft)，其次为Amazon（亚马逊）。Meta与Google（谷歌）测试AMD AI芯片中，预期Meta成为AMD AI芯片的下一个CSP客户之机会较高。

3、AMD AI芯片主要销售对象为CSP，因为CSP的软件能力较高，可解决AMD在软件方面的弱项。

4、2025年AMD的AI芯片主要客户预期仍为CSP，若Microsoft与AMD合作顺利，且AMD能取得Meta与Google订单，则预计2025年AMD的AI芯片出货量可显著达Nvidia的约30%或以上 (采用CoWoS制程)。

 

受益于安卓手机库存回补，预期中国手机市场在第四季度重启成长，舜宇光学科技手机镜头与CCM出货均可达双位数成长，这显示底部已过。

舜宇光学科技的iPhone镜头订单将持续增长，并预计在2025年取得Flip chip机台，意味著将进入iPhone与iPad CCM供应链，为2025年后的新成长动能。

 

高通高级副总裁兼首席营销官莫珂东（Don McGuire）最近说，2024年将成为PC行业转折点。高通下一代智能PC计算平台将采用全新命名体系——骁龙X系列，这个系列在性能、AI、连接和电池续航方面会有突出优势。

“采用下一代定制高通Oryon CPU的骁龙X系列将实现性能和能效的显著提升，搭载的NPU将面向生成式AI新时代提供加速的终端侧用户体验。”IDC在10月10日公布的统计数据显示，2023年第3季度全球PC出货量环比增长11%。

消息面：

▶微软微调了收购动视暴雪的协议条款，旨在获得英国方面的许可。欧盟方面对这一举动未表示异议。

▶台积电明年将从英伟达和其他公司获得更多的AI人工智能（芯片）订单。