从上半年智能驾驶前装量产数据看市场走势，你的机会在哪里？

日前，高工智能汽车研究院发布《2022年上半年智能驾驶供应链数据报告》，对产业格局、市场发展趋势、细分赛道机会风险等进行了多层次解读。

在智能驾驶板块，2022年上半年的市场态势可以说是调整与增长并存。

今年1-6月中国市场（不含进出口）乘用车搭载前向ADAS（L0-L2级）上险量为416.69万辆（搭载率46.84%），同比上年同期增长11.01%（增速在下滑）。不过，L2级份额占比已经超过50%。

​未来几年L2级市场将保持持续增长，2022年1-6月前向 L2级ADAS（含L2+）前装搭载率为26.64%；预计到2025年，L2级及以上的搭载率会提升到50%；与此同时，L2+级开始进入上升通道，预计2024年L2+将成为市场主流方案。

一、市场变局下，哪些机会值得关注？

从ADAS供应链格局来看，当前传统Tier1外资巨头依旧是市场主力，电装、博世、大陆、采埃孚等巨头依旧占据了绝大多数市场份额。高工智能汽车研究员认为，预计到2023年传统Tier仍旧处于收获期。

对国产Tier1供应商来说，几大市场变动值得关注。

首先从车市来看，合资品牌依旧是L0-L1级ADAS的搭载主力，这将是未来几年L2级市场的巨大替换升级空间。从数据来看，大众、吉利、日产、长安等几家销量巨头当前的搭载率还在市场平均水平线以下，估计将释放百万辆级的潜在市场空间。

高工智能汽车研究院认为，在L0-L1向L2升级替换的市场，将存在两股供应商势力博弈，一是本土供应商，二是传统外资供应商的本地化布局。

无论是对本土供应商还是外资供应商来说，谁能抓住这一波市场周期的红利十分关键，并直接影响未来几年的市场格局走向。

可以看到，在10-20万元区间市场L2级系统供应商方面，除了传统的电装、博世、采埃孚、安波福、大陆集团等外资供应商；但同时，福瑞泰克、智驾科技、毫末智行等在内的多家中国供应商也开始崭露头角。

这得益于一方面，借助天时地利人和的本土化优势，另一方面，在技术迭代上，本土供应商会优先考虑中国特色道路场景，同时借助合规数据的迭代优势。

伴随着电子电气架构快速向集中式进化，域控制器赛道也表现出快速增长势头。

高工智能汽车研究院数据显示，2022年上半年L2级（含L2+）域控制器交付36.92万台，仍处于快速增长通道。从L2升级到L2+/L3市场趋势下，竞争焦点将是大算力域控制器。

 

未来两年，两大赛道值得重点关注：一是行泊一体，二是舱泊一体。

2022年上半年，同时搭载行车、泊车辅助驾驶的新车上险量为116.38万辆（其中6.12万辆搭载行泊一体系统），同比增长13.69%。这其中，25-40万价格区间的车型占比最高，但同时竞争也最为激烈。产品重点在于域控制器。

对于国产供应商来说，一大机会在于10-25万的价格区间市场，核心优势在于成本（性价比优势），瞄准二三线主机厂，以更具性价比的一体化打包方案取胜。

舱泊一体的机会将集中在30万-40万区间的车型市场。同时，这或将是座舱Tier 1进入智能驾驶赛道的机会。

 二、从传感器数据看市场走势

在视觉感知传感器方面，前向摄像头增速下滑，主要原因在于800万像素的量产，价值性价比约束，使得单车前向摄像头搭载量受到影响。

​在全景环视方面，目前自主品牌车型的搭载率占比高达72.29%，未来增速受限，后续机会主要看向合资品牌；周视/后视方面，受益高阶智能驾驶，保持高增速；

从市场格局来讲，未来2-3年在传统L0-L2级ADAS领域，由于性价比等因素，将仍以智能一体摄像头为主。供应商仍是传统外资占据垄断地位。

不过，从目前新车定点数据来看，传统外资的市场份额占比在2023年后可能会呈现逐步下滑趋势。

新的机会在于，面向高阶智能驾驶的快速落地，高阶感知系统的解耦趋势，未来摄像头模组+域控制器的方案将会成为市场主要选择。

传统前向雷达进入国产化替代的周期，传统单雷达方案开始被nRnV方案替代，导致前向毫米波雷达搭载量增速出现下滑；

激光雷达正式进入量产周期，并会逐年保持高速增长。今年上半年交付上车2.67万颗，全年预计超过10万颗；预计到2023年底规模超过150万颗（含定点）。

对于激光雷达和4D成像雷达市场来说，接下来几年的市场风险在于，硬件预埋+软件付费模式能否走通？这还需要时间验证。

高工智能汽车研究院认为，接下来两年，对国产供应商来说是一个关键发展期。过去一年时间，部分国产供应商已经实现量产落地，接下来的发展重心应该是精准定位核心客户，在短期内实现大规模的量产上车。

此外，对国产供应商尤其是对初创公司来说，未来几年的核心还在于从做大营收转向提升盈利能力为核心目标，这关乎未来三年企业能否可持续发展。

这意味着企业不仅需要关注当下的业务与赛道，更需要基于对市场趋势清晰的认知下，形成中长期规划，包括技术产品路线图的明确时间点布局。