第04章 Tableau高级操作

序言

1.内容介绍

​ 本章介绍了字段的应用、表计算的应用、参数的应用以及函数的核心操作等。

2.理论目标

• 了解字段的用途及使用场合
• 掌握表计算的使用场合
• 掌握常用函数的分类

3.实践目标

• 熟练运用表计算
• 熟练应用函数提升分析性能

4.实践案例

• 表计算实战操作
• 参数应用实战操作
• 函数应用案例

5.内容目录

• 1.创建字段及其案例
• 2.表计算及其案例
• 3.创建参数及其案例
• 4.函数及其案例

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第1节 创建字段及其案例

1. 创建字段简介

• 在日常数据分析过程中，一般我们收集整理的数据不完全包含分析所需要的所有字段。
• 例如，数据源可能包含带有“销售额”和“利润额”两个字段，但不包括“利润率”这个字段。如果需要每种类型商品的利润率情况，就可以使用“销售额”和“利润额”两个字段，来创建一个新的“利润率”字段。

2. 创建字段案例

• 在分析过程中，我们往往需要从“计算字段”对话框创建新字段，或者基于所选字段创建新字段，操作步骤如下：
• 打开创建字段的编辑器，单击“数据”窗格“维度”右侧的下拉菜单，并选择“创建计算字段”。

• 也可以在菜单栏中选择“分析”→“创建计算字段”。
• 维度和度量字段度都可以直接拖放到编辑器中。这里我们将“实际配送天数”和“计划配送天数”拖放到编辑器中，命名为“商品延迟天数”，右侧是可以使用的函数列表。

• 在编辑器中，如果单击“应用”按钮将保存新创建的字段，并将其添加到“数据”窗格中，但不关闭编辑器；如果单击“确定”按钮，那么会保存新创建的字段并关闭编辑器，其中：Tableau将返回字符串或日期类型的新字段保存为维度，返回数值类型的新字段保存为度量。

• 此外，在处理比较复杂的公式时，计算编辑器可能会显示“计算包含错误”。Tableau允许保存无效的新字段，但是在“数据”窗格中，该新字段的右侧会出现一个红色感叹号，在没有更正无效的计算字段之前，该新字段将无法拖放到视图中。

第2节 表计算及其案例

1. 表计算简介

• 在Tableau中表计算的类型主要有以下8种：
  • 差异：显示绝对变化。
  • 百分比差异：显示变化率。
  • 百分比：显示为指定数值的百分比。
  • 合计百分比：以总额百分比的形式显示值。
  • 排序：对数值进行排名。
  • 百分位：计算百分位值。
  • 汇总：显示累积总额。
  • 移动计算：消除短期波动以确定长期趋势。

2. 表计算基础操作

2.1 打开“表计算”对话框

• 选择列功能区上的“总和(销售额)”字段，在下拉菜单中选择“添加表计算”选项。

2.2 定义计算

• 在“表计算”对话框中选择要应用的计算类型，这里选择“合计百分比”，在“表计算”对话框的下半部分定义计算依据，这里选择“表”。

2.3 查看表计算

• 将“门店名称”拖放到行功能区，原始度量现在标记为表计算，还可以对视图进行适当调整和美化。

3. 表计算案例

假设需要分析2020年6月份不同类型商品的地区利润率，具体步骤如下：
步骤1：通过计算编辑器创建一个名为“利润率”的新计算字段。“利润率”等于利润额除以销售额，公式为：利润率=SUM(利润)/SUM(销售额) 。

步骤2：将“订单日期”拖放到筛选器功能区中，筛选方法主要有相对日期、日期范围和计数等类型，这里我们选择日期范围下的“年/月”选项。
单击“下一步”按钮，会出现“筛选器”的具体选项，包括“常规”“条件”“顶部”。其中，“常规”包括“从列表中选择”“自定义值列表”“使用全部”。

步骤3：将“地区”拖放到列功能区，将“利润率”拖放到列功能区，它的名称自动更改为“聚合(利润率)”，使用预定义求和聚合，表示聚合计算，将“子类别”拖放到行功能区。还可以添加“颜色”标记对视图进行适当的美化。

第3节 创建参数及其案例

1. 创建参数简介

• 在Tableau Desktop中，参数是全局占位符值，例如数字、日期或字符串，可以替换计算、“筛选器”或参考行中的常量值。可以使用参数而不是在“筛选器”中手动设置要显示的数值，在需要更改该值时打开参数控件进行更新即可。
• 例如，可能会创建一个实习业务员的月度销售额大于60000时返回“达标”，否则返回“不达标”的计算字段。可以在公式中使用参数来替换常量值60000。然后，可以使用参数控件来动态更改计算中的阈值。

2. 创建参数案例

• 下面结合具体的案例介绍如何在“筛选器”中使用参数。例如，当通过“筛选器”显示销售额排名最高的前10个城市时，可能希望使用参数而不是固定值10，这样就可以快速更新“筛选器”来显示销售额最高的前10、前20或前30名的城市。创建参数的具体操作步骤如下：

• 使用“数据”窗格维度右侧的下拉箭头打开创建菜单，选择“创建参数”。

  

• 在“创建参数”对话框中，为字段指定一个名称，这里命名为“前N名”，并指定参数值的数据类型。

• 指定当前值，这是参数的默认值，对于浮点型的数据，当前值的默认值是1，然后指定要在参数控件中使用的显示格式，由于参数是城市的销售额排名，因此这里选择“数字（标准）”。

• 如果选择“范围”，则必须指定最小值、最大值和步长。例如，可以定义介于1和50之间的数值，并将步长设置为1以创建可用来选择每个排名的参数控件。
• 单击“确定”按钮，在“数据”窗格底部的“参数”部分就会出现新创建的参数。

• 可以通过“数据”窗格或参数控件来编辑参数。在“数据”窗格中右键单击该参数，并选择“编辑”，在“编辑参数”对话框中进行必要的修改。
• 截至目前，“前N名”的参数已经创建完毕，下面制作各个城市销售额排名的条形图。

• 然后将“城市”字段拖放到“筛选器”中，在弹出的“筛选器[城市]”对话框中，选择“顶部”下的“按字段”，并在“顶部”后下拉框中选择新创建的“前N名”参数，依据是销售额的总和。
• 显示参数控件，在“数据”窗格中右键单击参数并选择“显示参数控件”。使用参数控件就可以修改“筛选器”以显示销售额排名靠前的前10、前15或前20名的城市。

第4节 函数及其案例

1. 主函数简介

函数是指一段可以直接被另一段程序或代码引用的程序或代码。Tableau与其它软件一样，也包含丰富的函数，主要包括数学函数、字符串函数、日期函数、类型转换函数、逻辑函数、聚合函数等，下面介绍一些比较常用的函数。

2. 数学函数的功能和用法

数学函数允许对字段中的数值进行运算，只能用于包含数值的字段。
（1）ABS
（2）CEILING
（3）FLOOR
（4）DIV
（5）EXP
（6）LN
（7）LOG
（8）MAX

3. 字符串函数的功能和用法

字符串函数也叫字符串处理函数，指的是用来进行字符串数据处理的函数。
（1）LEFT
（2）RIGHT
（3）MID
（4）LEN
（5）FIND
（6）FINDNTH

4. 日期函数的功能和用法

日期函数允许对数据源中的日期进行操作。Tableau提供多种日期函数，许多日期函数使用时间间隔（date_part）。
（1）NOW
（2）TODAY
（3）DAY
（4）MONTH
（5）YEAR
（6）DATEDIFF

5. 类型转换函数的功能和用法

类型转换函数允许将字段从一种数据类型转换为另一种数据类型。例如，STR([折扣])将数值类型的折扣转换为字符串值，Tableau将不能对其进行聚合。
（1）DATE
（2）DATETIME
（3）FLOAT
（4）INT
（5）STR

6. 逻辑函数的功能和用法

逻辑计算允许确定某个特定条件为真还是假。例如，SUM([利润额]) > 500将确定订单利润额是否大于500元，如果大于就返回真，否则返回伪。
（1）CASE … WHEN … THEN … ELSE … END
（2）IIF
（3）IF … THEN … END/IF … THEN … ELSE … END
（4）IF … THEN … ELSEIF … THEN … ELSE … END
（5）IFNULL

7. 聚合函数的功能和用法

聚合函数允许进行汇总或更改数据的粒度，它是对一组数据进行计算，并返回单个值，也被称为组函数。
（1）AVG
（2）COUNT
（3）COUNTD
（4）VAR
（5）STDEV
（6）PERCENTILE

8. 函数应用案例

下面结合具体的案例介绍如何应用函数，例如需要绘制不同类型商品的销售额散点图。通常，散点图需要多个度量字段来实现，但是需求中只有一个销售额度量，其他都是维度字段。那么一个度量与多个维度的散点图如何绘制呢？
上述情况相对比较复杂，下面详细介绍其绘制过程，具体步骤如下：

• 导入数据后，将“商品类别”和“销售额”字段分别拖放到列功能区和行功能区，并将“子类别”拖放到“颜色”标记，生成条形图。

• 将视图显示设置为“整个视图”，在标记卡中，把条形图调整为圆。

• 接下来，用Index函数创建一个计算字段，公式中数字代表散点的列数，希望呈现出来的散点能排列得密集一点，所以标了50。

• 将创建好的字段拖放到列功能区，并设置计算字段的“计算依据”，这是为了使点按照子类别散开，否则，这些点会在同一条直线上。

• 至此，我们通过Index函数，得到了可以直观查看类别详情的散点图，如果不喜欢圆点，可以在标记卡中，将圆改为其他类型。