2022爱分析･采购数字化厂商全景报告 | 爱分析报告

报告编委
张扬
爱分析联合创始人&首席分析师
李进宝
爱分析高级分析师
目录

1. 研究范围定义
2. 市场洞察
3. 厂商全景地图
4. 市场分析与厂商评估
5. 入选厂商列表
6. 研究范围定义
   研究范围
   反复的新冠疫情、紧张的国际局势、频发的自然灾害等诸多不利因素汇聚一时，“黑天鹅”与“灰犀牛”接踵而至，身处其中的每个人和组织都是百年未有之大变局的亲历者。变局之下，企业供应链受到严重冲击，供应短缺、价格剧烈波动的情况愈发频繁，打造更具韧性的供应链是诸多企业的当务之急。采购是重塑供应链的上佳切入点，企业需要聚焦采购能力以应对这场变革，采购数字化作为一种有效方式被寄予厚望。
   大中型企业是采购数字化市场的核心客群，在采购数字化方面并非新人，甚至已有十余年实践经验。这并不意味着大中型企业面对市场变革可以高枕无忧，环境在变化，需要也在变化。爱分析研究发现，大中型企业采购数字化正在被新问题所困扰，例如受制于时代局限性和企业历史原因，相当一批企业在构建采购数字化之初缺乏整体设计思维，随着企业发展壮大，采购制度缺失、采购系统繁杂、权限设置混乱无一不在困扰着企业的可持续发展。这仅是大中型企业所面临采购数字化问题的冰山一角，重视采购数字化并以此为抓手打造具有时代特色的强韧性供应链是企业亟需解决的问题。
   综合考虑企业用户需求、最佳实践落地进展等因素，爱分析选取供应链协同系统、采购管理系统、采购商城和政企电子采购平台4个特定市场进行重点分析。本报告面向大中型企业的决策层、采购部门及信息化部门人员，通过对各个特定市场的需求定义和代表厂商能力解读，为大中型企业采购数字化升级规划与厂商选型提供参考。
   图 1：采购数字化市场全景地图

厂商入选标准
本次入选报告的厂商需同时符合以下条件：

• 厂商的产品服务满足各市场分析的厂商能力要求；
• 近一年厂商具备一定数量以上的付费客户（参考第4章各市场分析部分）；
• 近一年厂商在特定市场的营业收入达到指标要求（参考第4章各市场分析部分）。
  （注：“近一年”指2021年Q4至2022年Q3）
  2.市场洞察
  一、市场规模分析
  采购数字化是企业数字化转型的重点领域，企业用户愿意为此持续投入。爱分析推算2022年中国采购数字化市场规模为40.7亿元，相较于去年有微弱增长。在变革环境下取得如此成绩殊为不易，证明了采购数字化市场的增长韧性和可持续性。
  图 2： 中国采购数字化市场规模预测
  2022年市场规模得以维持，央企群体功不可没。经济放缓背景下，企业用户削减预算屡见不鲜，采购数字化市场规模不降反增得益于央企的持续投入，央企作为市场火车头对市场发展有重要作用。首先，央企经营韧性强，收入受环境影响较小。其次，央企采购对标工作和一流企业建设工作均与采购数字化事业高度相关，相关预算具有较高保障。2022年，中国移动、国家石油天然气管网集团等多家央企都放出相关千万级大标。
  2022年市场规模构成发生两点变化。首先，采购数字化预算呈现向生产物资领域回流的趋势。过去数年，可观数量的采购商城厂商聚集于非生物资采购市场，并进行大力市场教育，获得较多企业用户关注。从业务收益视角分析，非生物资在企业用户采购总金额中仅占一小部分，导致采购商城具有明显的市场天花板。并且采购商城主要用于采购标品，而大量非生产物资属于非标品。对于企业用户而言，采购商城是采购数字化的上佳切入口，但并非采购数字化预算的重心所在，毕竟业务收益有限。尝鲜期过后，企业用户数字化预算回归生产物资，呈现回流趋势。
  其次，采购数字化向供应链数字化演进。采购数字化的内涵正在外延，通过供应链数字化实现更大价值已成为供需双方的共识。在央企对标工作的指标中，供应链相关指标占比越来越大就是有力证明。公开资料显示：2018年，对标指标有48项，其中提到供应链的有6项，大概占13%；2021年，对标指标压缩为33项，提到供应链的依然有6项，占比17%；2022年对标指标33项里有13项都提到供应链，比例已经达到39%。
  供应链协同是实现供应链数字化的有效路径，通过建立企业内部与企业外部的多端协作网络，让供应链力量更加凝聚，协同效率显著提升，“外部管理价值”持续释放。首先，供应链协同有利于企业用户对多层供应商进行穿透管理，提升对风险或冲击的预警能力，强化供应链韧性。其次，市场瞬息万变，通过供应链协同可以降低企业用户和供应商的沟通效率，实现更敏捷地应对市场需求。最后，供应链协同可以加强企业用户对委外生产等社会化生产方式的管理能力，有利于提升企业用户生产方式的多元化选择。
  以垂直品类供应链为切入点打造供应链数字化是另一条有效路径。一部分采购数字化厂商以行业或领域Know-How为发力点构建护城河。并沿着采购价值链，向供应链方向拓展，打造“软件+供应链+咨询”的供应链数字化解决方案，例如专注营销物料的爱阳光和专注MRO的英诺森。
  二、市场竞争格局
  SaaS厂商仍走在探索之路上，并取得阶段性成果。从广义概念而言，SaaS可以分为三个类别：商业模式SaaS、客户成功SaaS、产品和交付SaaS。
  图 3： 采购SaaS发展现状
  商业模式SaaS处于发展阶段。订阅式可以被部分企业用户所接受，包括大型企业，使得商业模式SaaS落地具备先决条件。同时，爱分析调研发现部分企业用户将订阅式理解为分期付款，和厂商出发点存在偏差。
  客户成功SaaS处于验证阶段。客户成功SaaS最主要的影响在于通过扭转思想促使供需合作逻辑发生变化。传统模式下，厂商将产品上线视为终点，转变后的客户成功思想则视其为起点，持续服务客户助力客户持续成功。比如，传统模式下厂商是被动地等待企业用户提出新需求或者提出使用疑问，客户成功SaaS则强调主动性，主动跟进使用情况、跟进新需求、同步产品新版本能力等。客户成功SaaS亦存在问题，即厂商产品更新后在企业用户端难以同步更新，企业用户对于新版产品更新意愿较低。
  产品和交付SaaS处于探索阶段。打造参数可配置、交付标准化的产品难度较大。在采购数字化项目中，二次开发难以避免。采购数字化厂商对破除定制化禁锢有强烈需求，但产品和交付SaaS阻碍明显。在此情况下，采购数字化厂商正在探索一条新路径——PaaS。依托PaaS，厂商积极寻找定制化与标准化的最优解，为规模化增长奠定商业模式基础。比如，较多采购数字化厂商在尝试将低代码平台引入解决方案。供需双方需要保持对PaaS的持续关注。
  “供应链数字化”是采购数字化领域的新课题、新需求，供给端也不甘示弱，SaaS、PaaS、中台、低代码、知识图谱等新供给不断涌现。新需求与新供给在这片领域碰撞、交织、融合，为企业用户持续输出新解决方案，持续产生新价值，为采购数字化市场注入源源不断的活力。
  3.厂商全景地图
  爱分析基于对甲方企业和典型厂商的调研以及桌面研究，遴选出在采购数字化市场中具备成熟解决方案和落地能力的入选厂商。
  4.市场分析与厂商评估
  爱分析对本次采购数字化项目重点研究的特定市场定义如下。同时，针对参与此次报告的部分代表厂商，爱分析撰写了厂商能力评估。
  4.1供应链协同系统
  市场定义：
  供应链协同系统指用于提升企业各部门之间及企业与供应商之间协同效率的采购数字化产品，它应具备实现采购标准化沟通、采购自动化执行、采购方与供应商实现多项协同等核心需求的能力。
  甲方终端用户：
  采购部门、业务部门、财务部门、供应商
  甲方核心需求：
  反复的新冠疫情、紧张的国际局势、频发的自然灾害等诸多不利因素汇聚一时，全球供应链受到严重冲击，供应短缺、价格剧烈波动的情况愈发频繁，加强供应链协同是很多企业的当务之急。同时，在经济新常态下，精细化运营成为企业增长的关键动力，在采购过程中发生的一些低效问题迫切需要被解决。企业实现供应链协同时需满足下述需求：
  图 4：供应链协同全景图
• 采购标准化沟通。在采购需求沟通阶段，采购部门与业务部门需要实现标准化和模板化的需求沟通，提高沟通效率和准确率。
• 采购自动化执行。包括需求提出自动化、需求分流自动化（又称计划分流）、预算自动控制、基于规则的订单自动下达、自动评审、供应商信息自动检索搜集、库存自动盘点和财务自动申请等，致力于进一步提高采购执行效率。
  比如，需求提出自动化指采购管理系统可根据用量、库存等数据自动生成采购需求；需求分流自动化指采购需求自动分配至相应采购员手中以及自动进入执行招标、询价等合适的采购流程，无需人工分配；财务自动申请指物品入库后，财务系统自动生成相应工单，采购人员无需登录财务系统申请付款。
• 采购方与供应商实现多项协同。发票协同：采购方与供应商线上实时进行开票、收票流程，此过程中所有信息都会线上协同，保证发票合规与业务合规。
  对账协同：基于采购订单，采购方向供应商发起对账，核对账期内的货、量、价信息，供应商对对账单进行确认或拒绝，若发现任何异议或者错误都可以及时协商修改，待达成一致后企业采购人员可发起开票申请。
  订单协同：采购方将订单发送供应商进行确认，供应商基于订单创建送货通知单，告知采购方发货的商品、数量、预计到货时间、物流信息等。送货通知单可通过接口传递给 ERP 生成内向交货单，在货物到场后，简化仓管人员的收货操作。
  物流协同：实时呈现物流商、订单编号、所处地理位置、预计送达时间等物流信息。
  厂商能力要求：
  为满足核心需求，厂商需要具备下述三项能力：

•  提供采购需求沟通标准模板能力。厂商需要将行业认知、项目经验、采购知识融为一体，提炼出一套用于采购需求沟通时所需的标准模板。
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•  系统定制化能力。采购自动化执行的核心并非在数字技术方面，而是体现在系统定制化能力方面。厂商需要深入了解客户业务运作情况、需求及Know-How，通过定制化能力将相关专家规则载入在供应链协同系统之中。定制化方式既可以采用软件二次开发方式，也可以采用低代码方式。
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•  系统集成能力。无论企业各部门之间还是企业与供应商之间的采购协同，都需要将供应链协同系统与ERP、OA、WMS等系统进行打通，实现数据共享。厂商若与SAP、oracle、用友、金蝶、泛微等主流企业软件厂商进行产品适配，有利于缩短上线时间，因此对厂商数字生态构建或融入能力提出较高要求。
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入选标准：

1. 符合供应链协同系统市场分析的厂商能力要求；
   2.近一年厂商在该市场的营收不低于500万元；
   3.近一年厂商在该市场的付费客户不低于5个。
   代表厂商评估：
   北京筑龙
   厂商介绍：
   北京筑龙成立于2004年，是一家采购供应链数字化产品及服务提供商。成立18年，北京筑龙业务已由政企招标采购发展成为覆盖采购供应链全流程的数字化产品及服务。北京筑龙依托专业的产品抽象能力、技术研发及交付能力，帮助企业用户快速搭建满足数智化发展的采购供应链平台，目前已为集团化企业、烟草、地产、医药、地铁、汽车、能源、乳业等多个行业的企业用户提供采购供应链全流程数字化产品及服务。
   产品服务介绍：
   北京筑龙采购供应链数字化产品及服务矩阵包括两个部分。
   第一部分是大采购。2018年北京筑龙基于对行业的判断，正式立项研发企业级采购B-PaaS平台——大采购，基于北京筑龙多年行业经验以及京东集团的技术赋能，这个基于云原生、微服务、中台化的企业级采购B-PaaS平台于2021年成功落地。该平台集业务中台、数据中台、AI中台、技术中台、文档中台以及开放平台、配置平台于一体，形成“5+2”中台矩阵，为企业采购供应链全链路数字化智能化赋能，企业可从细分行业切入搭建一个“多对多、社区化、公共型”可分可合的行业采购供应链网络。
   第二部分是基于大采购九章数据中台和智宇AI中台的增值服务，包括采购交易星罗知识图谱服务、大采购星桥供应商生态、企业大数据查询服务、智能物料服务、智慧造价服务等，这些数智化的服务群面向于采购供应链各方主体，立足于解决客户在采购供应链全链路过程中的各项问题，致力于提升采购供应链平台的数智化水平，是北京筑龙采购供应链数字化产品与服务矩阵的亮点所在。
   厂商评估：
   北京筑龙是国内专注时间最久、规模最大的采购数字化团队之一，聚焦政企客群。2018年，北京筑龙精准把握供应链协同这一市场变化趋势，经过三年打磨推出大采购。甲方企业以大采购为依托，可以将采购链条数据和业务壁垒打通，构建数智化采购供应链，以数据将生产制造、仓储物流、数据、金融等服务相连接，达成供应链生态协同，降本增效。
   具体而言，北京筑龙的优势体现为以下五点：

•  北京筑龙是国内专注时间最久、规模最大的采购数字化团队之一。北京筑龙成立于2004年，深耕采购数字化领域，至今已有18年历史。在团队规模方面，北京筑龙具有近700人的专业团队，在采购数字化领域处于领先地位。同时，北京筑龙深度参与编写了《国有企业采购操作规范》及释义、《国有企业采购管理规范》及释义、《国有企业网上商城采购交易操作规范》、《国有企业采购文件示范文本》等行业规范与标准，为行业提供了大量可借鉴的宝贵经验及标准。并且，北京筑龙参编了《国有企业采购供应链数字化成熟度评估模型》，表明北京筑龙对供应链协同这一新兴课题具有深刻见解。
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•  北京筑龙专注政企采购与招标数字化转型，集团型企业客户经验丰富。北京筑龙通过对采购数字化市场的深入洞察，精准定位该市场的核心客群之一——集团型企业。经过多年市场深耕，北京筑龙已服务招商局集团、复星、保利、一汽等众多综合性国央企集团和民营集团，涵盖能源、地产、消费品、金融、钢铁、交通、军工、通信、医药等行业，建立了良好的知名度和口碑。北京筑龙在供应链协同方面亦有诸多标杆案例，例如与中国海洋石油集团有限公司合作的“中国海油供应链数字化平台”项目，与国家石油天然气管网集团有限公司合作的“国家石油天然气管网集团有限公司供应链管理系统”项目等。
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•  北京筑龙建立了覆盖采购供应链全链路的数智化产品及服务，致力于提升采购供应链相关业务的合规、智能、高效。北京筑龙在大采购中深度应用创新技术，打造集业务中台、数据中台、AI中台、技术中台、文档中台以及开放平台、配置平台于一体的“5+2”中台矩阵。其中配置平台主要由配置 IDE 和引擎矩阵组成，可以让用户根据自身业务需求完成个性化配置，用户通过拖、拉、拽的方式可以快速搭建满足自身业务需求。配置平台可以有效提高资源配置质量和效率，降低平台建设运营成本，并可以提升企业采购供应链的灵活性和敏捷性，有利于释放潜在的供应链协同价值。
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•  系统打通，数据流动方面，北京筑龙“内外兼修”。为了实现协同目标，将采购数字化系统与其他系统打通并实现数据流动已成为必要条件。大采购开放平台提供统一的接口标准和对接准则，依托交易平台的业务信息，打通交易平台、公共服务平台、行政监督平台之间的协同运行，同时对接第三方服务，为招采交易高效便捷运作提供技术支撑，有效实现互联互通、信息共享，打破数据孤岛，共建招采生态。以招商局集团项目为例，北京筑龙将采购数字化系统和招商局集团内部十余个系统进行打通，包括集团OA、苍穹预算系统、集团法务系统、共享中心、物流系统等，实现集团部门间的信息协同，并且北京筑龙还将采购数字化系统与国家公共服务平台、天眼查等外部系统进行打通，实现更大范围的数据统一协调和规范管理。
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•  北京筑龙不局限于“单链协同”，而是壮大“协同生态圈”。北京筑龙具备帮助核心企业供应链上下游企业形成协同的能力，旗下的大采购产品在订单管理、支付管理和发票管理方面实现了供应链企业间的协同，但北京筑龙不局限于“单链协同”，而是向“协同生态圈”方向发力，打造行业级协同采购平台，通过壮大“协同生态圈”为客户创造更大的协同价值。北京筑龙为国家管网打造的采购与招标平台，具备与中石油、中石化、中海油等的对接能力，形成供应链上下游协同；为中国燃气打造的燃气行业采购平台，能够满足燃气行业企业上线交易。
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典型客户：
招商局集团、国家管网、保利集团、复星集团、蒙牛乳业等
代表厂商评估：
隆道
厂商介绍：
隆道成立于2017年10月，是一家提供采购数字化产品和供应链管理服务的专业服务商，致力于帮助企业提高采购效率、降低采购成本、优化管理流程。隆道拥有隆道平台和隆道商城两款拳头产品。
隆道平台为一站式供应链协同系统，可帮助企业实现内外部线上业务全流程闭环。隆道商城为一站式电商采购平台，以制造型企业为主要目标用户，聚焦工业品以及生产原材料物料在线交易和服务，商城已与京东、西域、震坤行等多家电商平台完成技术对接，为用户提供有效的采购资源和采购管理综合服务。
产品服务介绍：
隆道为企业提供一站式供应链协同系统——隆道平台，可帮助企业实现内外部线上业务全流程闭环。隆道平台通过六大功能体系为企业带来全场景覆盖的供应链协同数字化体验，分别是支持招标项目、协议采购、费用管理和专家管理等功能的采购方式体系；支持成本结构、价格体系、外部价格和历史价格等功能的价格体系；支持对账协同、订单协同和发票协同的采后协同体系；支持审批管理、报表统计、数据仪表盘和主数据管理的驾驶舱体系；支持电商采购、售后管理、库存协同和移动商城的商城体系；支持供应商资源、准入管理、风险雷达和采买考评的供应商体系。隆道平台支持各类功能按需选择，以搭积木的方式实现灵活配置。
厂商评估：
隆道基于自身丰富的采购和供应链管理研究以及实施经验，依托隆道平台为客户提供一站式供应链协同系统。隆道提供深度定制服务，支持SaaS和本地化多种部署方式，可以帮助大中型企业、成长型企业、事业单位等多类客户群体实现供应链协同，迈入采购数字化的深化阶段。具体而言，隆道的优势体现为以下五点：

• 隆道具备丰富的供应链管理Know-How，可提供相关咨询服务。企业在实现基础采购数字化之后，需要向供应链协同这一采购数字化深化阶段迈进，但较多企业的采购或信息化负责人缺乏对供应链协同的体系化认知，导致转型升级受阻。隆道创始人吴树贵具有20多年采购及供应链管理研究经验，可以通过咨询的方式，作为“外脑”帮助企业快速建立对供应链协同的认知以及构建供应链管理体系。
• 隆道可提供采购需求沟通标准模板。隆道认为在需求沟通环节业务部门与采购部门缺乏采购需求沟通标准模板是造成采购效率低下和错误频出的主要来源。在该环节需要固化采购操作流程，尽量减少人为干扰，使业务过程规范化、标准化。隆道核心团队具有20多年研究与实施经验，服务于制造、化工、医药、医疗等众多行业，拥有丰富的行业认知、项目经验和采购知识，隆道已将其融为一体，提炼出一套用于采购需求沟通时所需的标准模板。
• 隆道持续打磨供应链协同系统与企业内外部信息系统、第三方平台快速集成的能力。隆道可快速集成的企业内外部信息系统包括ERP、OA、JDE、PMS、WMS、MDM、中国招标投标公共服务平台等。供应链协同系统与企业内外部信息系统集成是实现供应链协同的必要条件。集成之后，企业各部门之间可实现采购需求、寻源结果、入库数据和付款情况等信息即时共享，企业与供应商之间可实现在对账、发票和订单等方面的协同。
  隆道可快速集成的第三方平台分为电商平台、供应商信息平台和价格平台三类，电商平台包括京东、西域、震坤行、鑫方盛等，供应商信息平台包括烽火台、企查查、启信宝等，价格平台包括卓创资讯、中国煤炭资源网、百川盈孚等。供应链协同系统与第三方平台集成，使得企业不拘泥于所属产业链供应链的协同，而是引入其他产业链供应链的资源乃至社会资源，实现更大范围的协同。
• 隆道引入微服务框架和SaaS服务，灵活满足各类企业需求。隆道对云原生技术保持高度关注，采用基于Spring Cloud的微服务分布式架构体系，使得隆道平台应用模块既相对独立，又可相互调用，支持灵活地扩展和升级，实现应用服务的即插即用。灵活的技术架构，使得隆道平台可伴随企业一同成长，满足企业各个发展阶段对基础采购数字化和供应链协同的需求。除云原生等技术外，隆道亦保持较高的自研技术投入，获得包括“一种基于供应链管理的信息推送方法及系统”在内的多项专利授权。同时，隆道可以提供多样化的部署方式。面对大中型企业，隆道可以提供本地化部署，面对成长型企业，隆道可以提供SaaS标准化服务，为使用者带来开箱即用的体验。
• 隆道可提供深度定制服务。面对不同行业的客户、不同体量的客户、不同性质的客户，其供应链协同需求差异巨大，标准化产品较难满足其需求。面对有定制化需求的客户，隆道会先安排咨询人员深入了解客户业务运作情况、需求及Know-How，再由开发人员将其通过二次开发载入到供应链协同系统之中，实现系统能力与客户需求的紧密结合。
  典型客户：
  仁和药业股份有限公司、山东鲁抗医药股份有限公司、内蒙古远兴能源股份有限公司、龙佰集团、四川省人民医院等
  4.2采购管理系统
  市场定义：
  采购管理系统指用于实现企业采购全流程管理闭环的采购数字化产品，采购全流程应至少包括需求沟通与计划确定、战略寻源、招投标管理、合同签订与管理、履约与验收、财务结算六个价值环节。
  甲方终端用户：
  采购部门
  甲方核心需求：
  如今对于采购管理系统而言，实现企业采购全流程管理闭环在企业侧属于基础需求，在厂商侧属于基础能力。不断变化的市场正在催生新的核心需求，可将其总结为“集团级管控”和“系统一体化”两项。

•  集团级管控。集团型企业是采购管理系统市场的核心客户群体，其虽然IT系统建设早，但受限于采购数字化整体设计方案时代局限性、集团发展历史问题等因素，仍有较多集团型企业未能实现采购业务的集团级管控。
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集团级管控有利于满足集团对规模效应、品牌效应、优化供应链管理、采购标准化、合规性等方面的需求，有利于解决集团级管控缺位易造成的管理割裂、业务割裂、系统割裂、数据割裂等问题。集团总部需要以集团整体视角统筹建设，拉通核心业务流程，实现采购方法、规章制度、人财物统一管理，集团采购主数据统一定义和管理。
集团级管控并非是集团总部针对下属分/子公司以降低效率为代价的强化管理，而是界定清楚集团总部与下属分/子公司权责边界后释放其采购活力的减负管理。在企业实际采购业务运行中，若权责边界不清晰，下属分/子公司为避免触碰合规红线，常出现层层加码的“超合规”情况，导致采购活力下降，这一现象在央国企尤为明显。

•  系统一体化。就采购标的而言，可大致分为物资、服务、工程三类，就采购方式而言，可分为招标、询价、单一来源等类别，同时因为早期采购管理系统能力较为单一，导致市场上存在多种细分类别的采购管理系统。企业在实现采购全流程管理闭环的过程中，大多会采购多个系统，并且很可能源自不同厂商。随着企业发展，“离散系统”带来诸多问题，可以总结为管理割裂、业务割裂、系统割裂、数据割裂四个方面。将当前采购管理系统乃至整个采购数字化体系推倒重建代价过大，因此企业常采用“系统一体化”解决思路，通过系统打通来解决四大割裂问题。
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厂商能力要求：
为满足核心需求，厂商需要具备下述三项能力：

• 丰富的集团型企业用户经验。集团级管控、系统一体化要求厂商具备丰富的集团型企业用户经验。集团型企业具有组织架构复杂化、业务方向多元化的特点，若没有丰富的实战经验，厂商较难胜任集团型企业的相关项目。同时，集团型企业权利关系交织，项目推进难度较大，有丰富的集团型企业用户经验的厂商可以较为快速准确地判断出项目推进关键点，便于相关项目的顺利实施。另外，在做系统一体化项目时，有丰富的集团型企业用户经验的厂商可以快速准确地梳理清楚各个采购管理系统以及其他企业级系统之间的边界，寻找系统一体化平衡点，从而制定出切实可行的方案。
• 中台化的产品架构。中台可以概括为企业级能力复用平台，适合有一定数字化基础并且具有复杂组织架构及业务方向的企业，这与“集团级管控”这一核心需求高度契合，是从产品架构层面提出的解决方案。
• 系统定制化能力。系统一体化需求考验厂商系统定制化能力。厂商需要深入了解客户业务运作情况、需求及Know-How，并盘点客户当前采购系统与数字资产，通过定制化能力实现系统间的对接与贯通。
  入选标准：

1. 符合采购管理系统市场分析的厂商能力要求；
2. 近一年该市场年营收不低于1000万；
3. 近一年该市场付费客户数量不低于5家。
   代表厂商评估：
   天源迪科
   厂商介绍：
   北京天源迪科网络科技有限公司（以下简称天源迪科）是一家专业的数字化采购和供应链一体化解决方案供应商，是上市公司深圳天源迪科信息技术股份有限公司的全资子公司。天源迪科于2015年起探索央企采购及供应链数字化转型领域，已为能源、航空航天、交通建设、石油化工等多个行业的大型央企建设数字化供应链平台。
   产品服务介绍：
   天源迪科的采购管理系统产品为迪易采平台，既能直接为企业提供，也能为企业提供基于迪易采平台的一对一专属定制服务，满足企业个性化需求。并且，天源迪科可以提供从项目咨询规划，到平台设计开发、以及运营、售后和持续提升等一体化服务。
   迪易采平台是从业务出发，以业务实现为重点，以采购全流程管理为核心，满足企业采购、员工内购、呆滞物资盘活、业态资源共享服务需求的一套整体的采购业务数字化平台。迪易采平台围绕采购供应链领域打造的数字化产品：电商采购、协议采购、员工商城、招标平台、非招平台、合同管理系统、统一履约平台、统一结算平台、供应商管理系统、智能物资治理平台、采购数据中台、智慧商旅、智能客服，助力了企业数字化转型。
   厂商评估：
   天源迪科以上市公司深圳天源迪科信息技术股份有限公司为依托，以迪易采平台为抓手，以定制化为主要业务模式，以一体化服务为企业特色，坚持定位央企客群，在央企采购数字化领域内获得越来越多的认可度与知名度。
   央企是采购数字化发展的火车头，是其他企业采购数字化转型的标杆，因此央企对采购数字化供应商具有严格的、高品质的要求。央企客户的高要求倒逼天源迪科在产品和服务上精益求精，以高品质的产品和服务满足这些“最挑剔”的客户们。
   具体而言，天源迪科的优势体现为以下三点：

•  天源迪科共享上市母公司平台资源，为企业提供便捷的售前服务体验和高效的项目交付体验。天源迪科是上市公司深圳天源迪科信息技术股份有限公司的全资子公司，背靠上市母公司，天源迪科可以共享其平台资源，主要体现在售前服务和项目交付两个方面。在售前服务方面，母公司在北京、上海、深圳、广州、天津、郑州、西安、成都、重庆、武汉、合肥、贵阳、南宁、海口和拉萨等十五个主要城市设置了服务网点，实现较高程度的售前服务本地化，为客户带来更便捷的售前服务。在项目交付方面，央企的相关需求较难通过标准化产品满足，定制化在所难免，天源迪科母公司打造全集团共享的中台化开发平台，可以提高定制化开发效率，为企业提供更加高效的的项目交付体验。
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•  天源迪科具备近30年的大型企业服务经验以及丰富的“央企Know-How”。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司成立于1993年，专注于运营商领域，具备近30年的大型企业服务经验。天源迪科核心团队主要来自母公司，传承了这些宝贵的大型企业服务经验。这些经验是天源迪科敢于坚持定位央企客群的最大底气。首先，央企具有组织架构复杂化、业务方向多元化的特点，若没有丰富的实战经验，厂商较难胜任相关项目。其次，央企权利关系交织，项目推进难度较大，有丰富客户经验的天源迪科可以较为快速准确地判断出项目推进关键点，便于项目的顺利实施。最后，在做央企采购数字化系统一体化项目时，需要厂商快速准确地梳理清楚各个采购管理系统以及其他企业级系统之间的边界，寻找系统一体化平衡点，从而制定出切实可行的方案，天源迪科在多年的实战中总结了一套较为完善的央企方案设计方法论，可以针对性解决这一问题。
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•  天源迪科积极吸纳新技术、新思想、新能力，保持产品领先性。天源迪科在其采购管理系统——迪易采平台中融入了云原生技术，中台产品思想和低代码无代码能力，致力于保持产品领先性。迪易采平台采用“三中台”技术架构，用于满足集团型企业客户对于企业级能力复用的需求。“三中台”指技术中台、数据中台和业务中台，技术中台包括前端工程骨架、UI/前端组件、DevOps平台等，数据中台包括数据资源目录平台、数据治理平台、数据交换平台等，业务中台包括招标中心、询价中心、竞价中心等。中台技术架构离不开云原生技术的支持，天源迪科与阿里云保持良好的合作关系，基于此，天源迪科可以在云原生技术方面获得丰富的支持。低代码无代码作为一种软件开发新范式已经成为软件领域的新宠，天源迪科对此持续关注，并通过与业内知名低代码无代码厂商合作的方式将其能力融入迪易采平台之中，有助于提升代码稳定性以及加快项目交付进度。
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典型客户：
航天科技集团、中煤能源集团、中核集团、国家能源集团、华润集团等
代表厂商评估：
甄云科技
厂商介绍：
上海甄云信息科技有限公司（简称甄云科技）成立于2017年6月，是国内采购数字化管理平台提供商，为中大型企业提供企业生产性及非生产性物资采购数字化解决方案，推动企业采购更加智能、高效、透明，赋能企业经营发展降本提效。甄云科技由知名IT咨询公司“汉得信息”孵化而成，自2005年开始涉猎第一代产品研发，迄今已有17年采购数字化实施经验。目前，甄云科技产品已陆续服务全球30+行业，700+国内外知名大中型企业，客户遍及中国、越南、印度、巴西、俄罗斯、波兰、香港等二十多个国家和地区。
产品服务介绍：
甄云科技采购管理系统产品为甄云采购数字化平台，是基于云部署的采购全场景管理平台，覆盖企业的生产性及非生产性物资采购，一站式满足企业供应商管理、采购申请、寻源定价、合同、订单执行、对账、开票、付款等采购全流程管理。甄云采购数字化平台采用个性化SaaS模式，不同于标准化SaaS模式，其可以在健壮产品的基础上提供一系列配置和开发服务，满足用户个性化需求。
甄云采购数字化平台通过四组套件发挥功能：
供应商管理套件：功能包括供方资源库、供应商准入、供应商生命周期、供应商绩效考核、供应商360查询等；
智慧寻源套件：功能包括寻源项目、RFx询报价、招投标、采购合同、价格库等；
敏捷协同套件：功能包括计划协同、需求协同、订单协同、物流协同、结算协同等；
采购商城套件：功能包括商城选买、订单中心、商品中心、价格中心、会员中心等。
厂商评估：
甄云科技专注采购数字化事业17年，聚焦中大型企业客户，为其提供企业生产性及非生产性物资采购数字化解决方案，至今已服务700+客户，相关经验丰富。不同于大部分采购数字化厂商，甄云科技秉持产品驱动理念All in SaaS，以全方位变革带给企业客户全新体验。同时，甄云科技重视生态体系建设，以提升客户满意度为导向，对工具型SaaS持开放态度，致力于凝聚生态力量为企业客户提供更完备的产品体验。
具体而言，甄云科技的优势体现为以下三点：

•  甄云科技All in SaaS，以全方位变革带给企业客户全新体验。甄云采购数字化平台采用个性化SaaS模式，不同于标准化SaaS模式，其可以在健壮产品的基础上提供一系列配置和开发服务，满足用户个性化需求。
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相较于项目型采购数字化厂商，甄云科技面向企业客户的底层逻辑发生全方位变革：①产品研发方面，甄云科技着力提升产品的完整性，而非“框架型产品+二次开发”的常见形式，甄云平台采购数字化平台按月度迭代，每个迭代完成需求数量1200+，新增和更新功能点120+，持续打造有生命力的SaaS；②销售方面，将销售业绩与新客开拓挂钩，以制度为驱动力，致力于为企业客户带来更优质的售前体验；③实施方面，通过标准化实施流程打造“轻现场，重后端”的轻量化实施模式，降低企业客户的管理与协调成本；④客户成功方面，以客户满意度为最高追求，不将产品上线视为终点，而是视为起点，持续陪伴客户。全方位变革带给企业客户全新体验，甄云科技平均客户续约率为97%+，表明甄云科技All in SaaS具有持续探索价值。

•  甄云科技拥有丰富的中大型企业客户经验，并在集团采购管控方面具备独到见解。甄云科技将客群定位于中大型企业，为其提供企业生产性及非生产性物资采购数字化解决方案，至今已服务700+客户，中大型企业客户经验丰富。
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集团型企业是中大型企业的重要组成部分，在“集团采购管控”需求逐渐凸显的背景下，甄云科技具备独到见解。甄云科技认为集团采购管控问题关键点在于找到合适的集采推进策略，并基于实践经验提出“三七理念”：一个集团采购管控项目若要成功落地，软件功能的重要程度占30%，集采推进策略的重要程度占70%。

•  甄云科技积极聚合工具型SaaS，凝聚生态力量为企业客户提供更完备的产品体验。搭建生态体系是甄云科技的重要策略，其认为采购管理系统属于业务型SaaS，电子签证、电子发票、风险雷达、物流跟踪、OCR等属于工具型SaaS，业务型SaaS具备整合工具型SaaS的先天属性，二者结合可以有效提升企业客户产品体验。
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甄云科技以提升客户满意度为导向，对工具型SaaS持开放态度，致力于凝聚生态力量为企业客户提供更完备的产品体验，实现全业务、全场景在线，并节省企业用户IT团队在工具型SaaS对接与维护方面的工作事项。甄云科技成立相关负责团队，由市场、技术和商务成员组成，通过主动发力来快速充盈“甄云科技生态圈”。迄今，甄云科技已完成40+电商生态整合、15+生态工具集成、13+外部系统对接。
典型客户：
深圳市华宝新能源股份有限公司、广东丸美生物技术股份有限公司、苏州金宏气体股份有限公司、北京五八信息技术有限公司等
4.3采购商城
市场定义：
采购商城指主要用于办公用品、劳保用品、日常用品及MRO工业用品等零星物资采购的采购数字化产品，它主要用于解决企业用户在零星物资采购时遇到的“合规-效率”平衡问题以及满足人力行政部门对员工福利商城场景的需求。
甲方终端用户：
采购部门、业务部门、人力行政部门
甲方核心需求：
企业用户的采购数字化工作并非一蹴而就，而是由浅入深，逐步建立。采购商城常被企业用户作为采购数字化的切入点，是采购数字化的“前站哨所”。爱分析研究发现，企业用户对于采购商城的需求正在发生变化，最新的核心需求可以总结为以下四项：

• 高效率的品类梳理。采购商城主要用于办公用品、劳保用品、日常用品及MRO工业用品等零星物资的采购，采购品类繁杂。若没有高效率的品类梳理方法，企业用户将在采购商城项目前期耗费大量时间用于品类梳理，拖慢项目节奏，因此企业用户对高效率的品类梳理有明显需求。
• 丰富的物资供给。相较于其他采购数字化产品，采购商城具有一定的特殊性，其不仅是企业采购流程数字化的载体之一，还是采购物资供给的承担者。采购商城适合标品类别的非生物资，采购品类繁杂，先天对供应商有多元化需求，需要采购商城汇聚多元化的供应商进而形成丰富的物资供给池。对于企业用户而言，丰富的物资供给有助于降低采购成本和提高采购工作效率。
• 定制化需求。采购商城通常提供标准产品，但企业用户对于“通过采购商城采购定制化产品”的需求逐渐增强，例如礼品定制、宣传物料定制等。在礼品表面印上企业logo是常见的礼品定制场景，设计和印刷海报是常见的宣传物料定制需求，如果采购商城仅提供标准产品，企业用户必须通过采购商城之外的途径满足对礼品和宣传物料的定制化需求，不利于提升采购工作效率。
• 集团级管控。集团型企业是采购商城市场的重要客户群体之一，其常出现采购需求及权限分散的情况，导致管理成本增加和工作效率下降。例如某集团在全国拥有上百个地推团队，采购营销物料时，地推团队的采购需求和权限非常分散，不但增加成本，降低效率，还常常影响地推效果。因此，通过采购商城对零星采购需求进行集约管理，对采购权限进行有效配置是集团型企业的显著需求。
  厂商能力要求：
  为满足核心需求，厂商需要具备下述四项能力：
• 完善的品类目录储备。厂商需要具备完善的品类目录储备，供企业用户勾选所需项，而不应该再花费大量时间进行调研和品类目录搭建。
• 强大的第三方电商平台接入能力。采购商城的物资主要有三个来源，分别是平台自营、商家直销以及电商协同。若仅依靠前两者，较难使采购商城物资快速丰富起来，因此接入第三方电商平台成为采购商城的必然选择。并且，第三方电商平台通常具有优质的物流配送以及售后服务体系，有利于企业用户降低管理成本并提升使用体验。
• 深厚的行业Know-How。如果采购厂商仅作为技术提供方，则很难满足企业用户定制化需求。若要满足这一需求，厂商需具备深厚的行业Know-How，用以支持采购商城的品类建设及后续的运营管理工作。
• 丰富的集团型企业用户经验。集团型企业具有组织架构复杂化、业务方向多元化的特点，厂商需要进行复杂的集团管控规则设置，并且可以实现灵活配置。若没有丰富的实战经验积累，厂商较难胜任集团型企业的相关项目，毕竟将集团型企业的个性化需求进行统筹，分散需求进行集约管理，分散的权限进行有效配置并非易事。同时，集团型企业权利关系交织，项目推进难度较大，有丰富的集团型企业用户经验的厂商可以较为快速准确地判断出项目推进关键点，便于相关项目的顺利实施。
  入选标准：

1. 符合采购商城市场分析的厂商能力要求；
2. 近一年该市场年营收不低于500万；
3. 近一年该市场付费客户数量不低于5家。
   代表厂商评估：
   爱阳光
   厂商介绍：
   爱阳光成立于2011年，是企业综合数字化采购和服务的平台，为企业提供多场景一站式的数字化采购服务，涵盖印刷、包装、礼品、服装、门头装修、道具、餐饮耗材、企业福利等品类，覆盖零售快消、电商、物流、金融、房地产、餐饮等行业。爱阳光旗下拥有多个企业服务品牌：阳光印网（一站式企业非核心定制品采购平台）、易采SaaS、智采咨询、阳光智效、阳光企采、阳光新选、阳光智造等，为企业提供综合的企业数字化采购服务体验。
   产品服务介绍：
   爱阳光可为企业用户提供“采购咨询-采购SaaS-多场景解决方案”三大类服务。

•  采购咨询服务：爱阳光可以为企业用户提供采购咨询服务，具体包括品类管理、采购部门成熟度评估、战略采购流程设计、间接采购大数据降本分析、供应商关系与绩效管理等方面，4-6周即可完成企业采购业务诊断并输出落地级解决方案。
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•  采购SaaS服务：基于商城+SRM的企业采购SaaS服务，包括易采SaaS、企采商城、线下促销助手和餐饮间采商城四款SaaS。爱阳光秉持产品驱动理念，在采购数字化能力体系建设与输出方面长期贯彻SaaS路线，在采购商城方面的拳头产品是“企采商城”。
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•  多场景解决方案服务：包括阳光智效、阳光包装和开店全能王三套解决方案，分别对应营销解决方案、包装解决方案、开店解决方案。
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厂商评估：
爱阳光未将采购商城能力要求局限于软件层面，而是结合自身在间接采购供应链领域的积累，为企业用户提供“SaaS+供应链”一体化解决方案，致力于实现更多的客户价值。爱阳光与BAT等大型互联网企业合作居多，在产品品类、供应链覆盖能力以及大型企业客户经验三方面具有显著优势。
具体而言，爱阳光的优势体现为以下五点：

•  提供多品类的定制品采购服务，满足企业用户在定制化方面的需求。采购商城通常提供标准产品，但企业用户对于“通过采购商城采购定制化产品”的需求增长逐渐增强，例如礼品定制、宣传物料定制等。大多数采购商城厂商仅作为技术提供方，很难满足企业用户定制化需求。爱阳光在营销领域具备深厚的行业Know-How，用以支持采购商城在营销物料方面的品类建设及后续运营管理，让企业用户对营销定制品有更好的采购体验。
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•  丰富的集团型企业客户经验，为采购商城成功落地提供充分保障。集团型企业采购商城落地过程中常遇到三个难点：个性化需求统筹难、分散需求集约管理难和分散权限有效配置难。爱阳光已服务2000多家集团型企业，并且覆盖了中国500强企业的20%，具有丰富的集团型企业客户经验，可以有效解决上述难点，为采购商城成功落地提供充分保障。以某快销品品牌为例，该客户市场部有大量的宣传物料采购需求，分散在各个分子公司，存在“个性化需求强、需求分散、权限不明确”的痛点，最终导致管理运营效率低，采购价格不统一，物料质量不统一等不良结果。鉴于此，爱阳光帮助其制定一套解决方案，包括建立企业专属的物料采购商场、部署采购SaaS平台和梳理供应商，优化供应链成本三个方面。项目效果显著，该客户不但有效解决上述痛点，而且将采购成本下降31%。
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•  提供“SaaS+供应链”一体化解决方案。爱阳光对于采购商城的价值内涵有深刻理解，爱阳光认为仅提供软件系统不足以满足客户需求，丰富的物资品类也是非常重要。爱阳光采购商城持续打磨、深化供应链能力，已建立商务印刷、包材耗材、促销礼品、工服定制、喷绘展陈、保洁保安、福利商城、原料采购（原纸、布料等原材料）等八大品类，目前品类覆盖超过85%企业间接采购品类，服务区域涵盖全国300+城市，并提供多品类的定制品采购服务，满足企业用户在定制化方面的需求。
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•  电商化、轻部署，行业属性的使用体验。电商化风格的采购界面、人性化的引导体验，能快速上手，降低了采购商城的使用门槛；根据不同行业采购的行业属性和需求特点，商城可通过灵活的组合、配置搭建自定义产品，提高交付效率，最大化地利用数据来驱动采购流程推进，在使用体验方面具有显著优势。
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•  “产品解构+算法”让数字化采购更加敏捷。通过数字化的手段，将企业客户的需求解构，整合零散订单、分析产品品类、读取订单数据、借助算法进行智能拆分及合并订单，就近分配给相匹配的具备更优质产能的供应商，爱阳光帮助企业实现采购数据结构化，优化采购决策，提升采购效率，持续助力企业优化采购成本。
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典型客户：
阿里巴巴、字节跳动、雀巢、美团、菜鸟等

4.4政企电子采购平台
市场定义：
政企电子采购平台指为甲方终端用户采购管理、交易、监督提供软件系统支撑的采购数字化产品，甲方终端用户主要为政府、事业单位和国央企。
甲方终端用户：
政府、事业单位和国央企的采购部门
甲方核心需求：
在央企采购管理对标工作、《政府采购法》、《中央企业合规管理办法》等政策性因素驱动下，“强合规性”和“央企集团级管控”需求凸显；供应链数字化趋势影响下，政企搭建电子采购平台时不局限于基本采购职能，而是延伸服务链条，致力于打造凝聚产业力量和社会力量的“生态化”平台；常态化疫情对政企采购工作造成一定影响，政企对“在线化”需求程度进一步加深：

• 强合规性。政企客户面临严格的采购监管要求，相关政策文件包括《政府采购法》、《中央企业合规管理办法》等，相较于其他采购主体有更强的合规性需求。政企电子采购平台不但要实现采购全流程阳光规范，还应具备强监管和社会监督的功能。强监管指建立与纪检、审计、国资委的实时数据共享机制，社会监督指信息公开以便接受社会公众监督。
• 在线化。政企电子采购平台具备全程信息化和无纸化操作的能力，但实操中部分环节能通过线下完成，例如线下招投标、评标。疫情之前，政企招投标、评标以线下为主；疫情的爆发和常态化，导致政企对在线招投标、评标需求程度持续加深，线下招投标、评标的情况越来越少。减少此类线下环节已成必然趋势，可以预见政企对“在线化”需求程度将进一步加深。
• 生态化。供应链数字化趋势影响下，政企搭建电子采购平台时不局限于基本采购职能，延伸服务链条，打造采购生态正在被更多的政企客户重视，例如以下三项：①以政企电子采购平台以依托，实现产业链上下游的数共享，实现产业升级；②搭建信用平台、融资平台等，为平台使用者提供更完善的服务；③向社会商户开放平台，实现更大范围的集中采购，强化议价能力。
• 央企集团级管控。央企是政企群体的构成之一，几乎都是集团型企业，央企虽然IT系统建设较早，但受限于采购数字化整体设计方案时代局限性、集团发展历史问题等因素，较多集团仍未能实现采购业务的集团级管控。在央企采购管理对标工作等政策因素驱动下，央企需要逐步做到所属企业在统一的电子采购平台上开展采购业务，实现采购交易管理的电子化。
  厂商能力要求：
  为满足核心需求，厂商需要具备下述四项能力：
• 丰富的政企客户经验。政企（特别是政府、事业单位）和民营企业的采购底层逻辑存在本质差异：前者的采购行为属于消费行为并具有强合规属性；后者的采购行为属于投资行为并具有降本增效属性。没有丰富的实战经验的厂商不但欠缺专业知识，并且无法转变底层思维实现对客户强合规性需求的精准把握，导致项目较难顺利交付。突出的产品体验设计能力。“在线化”需求进一步加强的背景下，厂商需要提高对产品体验设计能力的重视程度。在线上招投标、评标方面，厂商需要提供更多提升使用者体验的功能，例如虚拟形象、AI语音引导、支持移动端、集成主流IM（即时通讯软件）和线上会议软件等。移动化也是厂商凸显产品体验设计能力的一个发力方向，政企电子采购平台需要全面支持多种终端，并满足含评标、审计、监督管理在内的全流程采购操作。
• 具备供应链数字化能力。采购数字化的内涵正在外延，通过供应链数字化实现更大价值已成为供需双方的共识。厂商的产品及方案需要从供应链数字化层面出发进行设计或优化，以满足政企客户对生态化的需求。供应链数字化不仅指产业链上下游信息打通的“单链式”数字化，而是向“生态圈式”数字化方向发力，包括提供信用、融资、知识等平台服务，提供银企直连、第三方数据资源、社会商户接入服务等。
• 丰富的国央企集团级管控经验。央企具有组织架构复杂化、业务方向多元化和强调合规性的特点，若没有丰富的实战经验，厂商较难胜任此类项目。同时，甲方客户权利关系交织，项目推进难度较大，有丰富经验的厂商可以较为快速准确地判断出项目推进关键点，便于相关项目的顺利实施。
  入选标准：

1. 符合政企电子采购平台市场分析的厂商能力要求；
2. 近一年该市场年营收不低于1000万；
3. 近一年该市场付费客户数量不低于3家。
   5.入选厂商列表