Oracle Primavera Unifier组合管理器(Portfolio Manager)

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一：前言

二：介绍​​​​​​​

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一：前言

Oracle Primavera Unifier uDesigner Portfolio Manager 项目组合管理器是公司的预算员/计划工程师可以收集项目（计划和执行中）的成本和进度信息，并对“假设”方案执行分析的地方。这些方案用于根据可用的预算目标和公司的战略目标为项目提出最佳项目组合。

二：介绍

使用项目组合管理器，计划人员可以为特定的“计划区间”（例如，从 2014 年到 2022 年）创建项目组合，然后在该项目组合中创建多个方案。每个方案都可以对公司层次结构中特定 shell 类型的计划项目和活动项目使用预测数字和实际值以及计划日期。

预算预测计划员在工作表上创建这些方案，每个方案一个。使用管理员设置的查询条件，方案工作表可以从层次结构中的任何 shell 类型中提取以下数据：

• 来自Shell属性窗体或单记录业务流程的项目信息
• Shell 属性窗体或单记录业务流程中的项目开始日期和结束日期
• 来自每个项目成本经理的现金流数据（预测和实际）

有了这些数据，计划员可以预测特定时间段的成本（称为“期间结构”）。然后，规划人员可以通过以下方式操作方案：

• 包括或排除项目
• 将计划项目的开始日期推迟到未来
• 修改项目结束日期以更改项目的工期
• 通过手动编辑现金流量列提出不同的现金流分配数字
• 与项目经理协商拟议预算

​​​​​​​注： 规划人员在方案中建议的数字不会影响项目的实时数据。建议的数字仅存储在项目组合管理器中，在公司管理层批准方案之前不会影响实时项目数据。

完成这些情景分析后，可以将最佳（或几个最佳）方案发送给执行决策者以供批准。

当方案获得批准后，Primavera Unifier：

• 将已批准的方案标记为“共享”，以便项目经理可以看到批准的日期和编号。该方案设置为只读模式，无法再修改或删除。
• 使用已批准方案中的建议数字更新每个项目的原始预算编号。
• 使用已批准方案中的建议数字更新每个项目的月度或年度现金流数字。
• 更新将在项目组合的计划期间开始的任何计划项目的项目开始日期（如果已更改）。
• 使用方案工作表上更改的任何项目/外壳信息更新项目/外壳数据，并向您发送更新的电子邮件通知。
• 锁定预算和现金流数字以防止任何进一步的更改。