【分享】集简云小程序识别财务票据同步到金蝶云星辰流程搭建示例

通过集简云小程序自动识别财务票据，然后同步到金蝶云星辰创建凭证，免除我们手工录入的繁琐步骤，节省大量人力物力，且可以保证信息的完整性。

1. 场景描述

财务人员每天都会收到大量的票据，每张票据都包含票头，服务名称，金额，税率，开票日期等相关信息，需要财务人员录入到财务系统创建会计凭证，但人工手动同步数据不仅费时费力，且容易出错，尤其一张票据信息包含多项数据，一旦其中某项数据不匹配，还需再次重新核对，为工作带来不必要的麻烦。

现在，通过小程序智能识别票据功能，包括票据金额，税率，开票日期等信息，可自动同步到金蝶云星辰财务系统创建凭证，无需人工再手动一一进行操作，省时省力，且避免信息录入错误，为财务人员提供了巨大便利。

2. 如何搭建自动化流程？

提前准备工作：

1. 集简云账号
2. 金蝶云星辰账号
3. 手机端-微信app

整体思路：a. 集简云平台【搭建数据流程】→b. 手机端小程序【上传票据】→c. 回到集简云平台【完善流程】→d. 登录金蝶云星辰【查看凭证】

a.集简云平台【搭建数据流程】

进入集简云主界面，点击左侧导航栏【新建流程】，开始创建数据流程。

步骤一：选择触发应用（触发是指当一个事件发生时，触发数据流程。 而产生触发事件的应用系统就是触发系统，每个流程中仅有一个触发功能，执行功能可有多个）

1）选择触发应用【集简云小程序】 

2）选择触发动作【当小程序上传图片智能识别数据时】，保存进行下一步

3）字段设置【触发数据类型：智能财务票据识别】

4）获取样本数据（样本数据是一条真实的数据，主要有两个作用，一是这些数据在后续的步骤中需要使用到，二是可以检查此步骤是否按照我们期待的来执行，保障我们的流程能够正常走通，不会在流程保存后出现大量的错误问题。因此，我们建议不要跳过获取样本环节）

特别强调：这里集简云小程序的样本数据为模拟样本数据，真实的样本数据需要我们搭建完整个流程保存后，去手机端微信搜索"集简云小程序"上传【财务发票】进行触发，才是真正的样本数据

步骤2：选择执行应用（执行应用是用于执行动作的应用系统。每个流程中仅有一个触发功能，执行功能可有多个）

1）选择执行应用【金蝶云星辰】

2）选择执行动作【创建或修改凭证】，保存进入下一步

3）选择账户，首次使用需要点击【添加新账户】，然后会自动弹出 "授权帮助文档"，按步骤操作即可，这里我们选择已添加好的账户

4）字段匹配，先随便添加一个字段，待真正的样本数据生成后再一一进行填写

5）获取到一条样本数据

6）右上角【保存该流程】

b. 手机端小程序【上传财务票据】

打开手机-微信搜索"集简云小程序"-按照指示一一操作上传票据即可

c. 回到集简云平台【完善流程】

打开步骤1，点击获取样本数据的下拉框，【再次】获取样本数据，注意：此次样本数据为刚才上传的真实财务票据数据

打开金蝶云星辰补充所需字段（必填一定要填，选填可不填）

点击【再次发送数据】 

d. 登录金蝶云星辰【查看凭证】