【分享】集简云小程序识别名片到CRM流程搭建示例

1. 场景

通过小程序智能识别通用文字功能，可将名片上的相关信息进行识别实现数据化，然后同步到爱客CRM创建线索，无需人工再一一对照名片信息进行录入，省时省力。

2. 如何搭建自动化流程？

提前准备工作：

1. 集简云账号
2. 爱客CRM账号
3. 手机端-微信app

整体思路：a. 集简云平台【搭建数据流程】→ b. 手机端小程序【上传名片】→ c. 回到集简云平台【完善流程】→ d. 登录爱客CRM【查看线索】

a. 集简云平台【搭建数据流程】

进入集简云主界面，点击左侧导航栏【新建流程】，开始创建数据流程

步骤1：选择触发应用（触发是指当一个事件发生时，触发数据流程。 而产生触发事件的应用系统就是触发系统，每个流程中仅有一个触发功能，执行功能可有多个）

1）选择触发应用【集简云小程序】 

2）选择触发动作【当小程序上传图片智能识别数据时】，保存进行下一步

3）字段设置【触发数据类型：通用文字识别】

4）获取样本数据（样本数据是一条真实的数据，主要有两个作用，一是这些数据在后续的步骤中需要使用到，二是可以检查此步骤是否按照我们期待的来执行，保障我们的流程能够正常走通，不会在流程保存后出现大量的错误问题。因此，我们建议不要跳过获取样本环节）

注：这里集简云小程序的样本数据为模拟样本数据，真实的样本数据需要我们搭建完整个流程保存后，去手机端搜索"集简云小程序"上传营业执照进行触发

步骤2：选择执行应用（执行应用是用于执行动作的应用系统。每个流程中仅有一个触发功能，执行功能可有多个）

1）选择执行应用【爱客CRM】

2）选择执行动作【创建线索】，保存进入下一步

3）选择账户，首次使用需要点击【添加新账户】，然后会自动弹出 "授权帮助文档"，按步骤操作即可，这里我们选择已添加好的账户

4）字段匹配，先随便添加一个字段，待真正的样本数据生成后再一一进行填写

5）获取到一条样本数据

6）右上角【保存该流程】

b. 手机端小程序【上传名片】

打开手机-微信搜索"集简云小程序"-按照指示一一操作上传名片即可

c. 回到集简云平台【完善流程】- d. 登录爱客CRM【查看线索】