第08章 Tableau在线服务器

序言

1.内容介绍

​ 本章介绍了Tableau在线服务器的注册、站点的创建以及激活，同时对于Tableau在线服务器基础的账户设置、快速搜索等进行了讲解，重点演示了Tableau在线服务器的项目操作。

2.理论目标

• 了解Tableau在线服务器的注册及激活流程
• 了解站点的创建和激活流程

3.实践目标

• 掌握Tableau在线服务器的项目管理操作

4.实践案例

• Tableau在线服务器项目管理实战

5.内容目录

• 1.Tableau在线服务器简介
• 2.Tableau在线服务器基础操作
• 3.Tableau在线服务器用户设置
• 4.Tableau在线服务器项目操作

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第1节 Tableau在线服务器简介

1. 如何注册和免费试用

• Tableau在线服务器即Tableau Online，类似于MS Power BI服务，我们可以到Tableau的官方网站单击“免费试用”按钮进行试用，如果前期已经注册账号，可以直接单击下方的“登录TABLEAU ONLINE”按钮进行登录。

2. 如何创建和激活站点

• Tableau Online创建站点完成后，会发送一封邮件到用户注册时使用的邮箱，用于激活用户的站点。

3. 服务器配置选项介绍

• 进入Tableau Online后，界面左侧会显示“主页”“浏览”“收藏夹”“最近”“建议”和“外部资产”等基本选项，以及“用户数”“群组”“计划”“作业”“任务”“站点状态”和“设置”等配置选项。

第2节 Tableau在线服务器基础操作

1. 如何设置账户及内容

• 进入Tableau Online后，我们可以查看和设置账号信息，单击页面右上方的用户名称，然后选择“我的账户设置”，进入用户信息的设置页面，包括用户名、显示名称、电子邮件、数据源的已保存凭据等，可以根据需要进行修改和添加。

2. 如何设置显示及排序

• 在Tableau Online“浏览”页面的右上方，有查看方式的按钮。“查看方式”用于指定显示为网格还是列表方式，选择“网格”或“列表”可以进行切换，根据页面上显示的内容类型可以按不同特征进行排序，如名称、项目、工作簿、视图、数据源、创建者或修改日期等。单击“排序依据”下拉箭头，然后选择排序依据。

3. 如何快速搜索与搜索帮助

• 在Tableau Online中，可以通过快速搜索功能搜索站点中的资源，包括名称、说明、所有者、标题和注释等，搜索结束会出现一个列表，显示与之相匹配的资源。

第3节 Tableau在线服务器用户设置

1. 设置站点角色及权限

• 站点角色由管理员分配，站点角色反映用户拥有的权限级别，包括用户是否能够发布内容、与内容进行交互，还是只能查看发布的内容。
• 可以修改用户的站点角色，首先选择需要修改角色的用户，然后单击其右侧的“…”，在下拉框中选择“站点角色”选项。

2. 如何向站点添加用户

• 管理员可以使用单独输入用户电子邮件和批量导入包含用户信息的CSV文件两种方式添加用户。
• 登录Tableau Online站点后，选择“用户数”，在“用户数”页面单击“添加用户”按钮。

3. 如何创建和管理群组

• 在站点页面中单击“组”，然后单击“新建组”按钮，例如，为新组输入一个名称，如电商分析，然后单击“创建”按钮。

第4节 Tableau在线服务器项目操作

1. 如何创建和管理项目

• 在“主页”页面下单击“管理项目”按钮，然后单击“创建”按钮，在弹出的下拉框中选择“项目”选项，输入新建项目的名称，还可以在说明中输入项目简介，然后单击“创建”按钮。

2. 如何创建项目工作簿

• 工作簿是我们制作视图的基础，下面介绍如何创建工作簿。在“主页”页面下单击“管理项目”，然后单击“创建”按钮，在弹出的下拉框中选择“工作簿”选项。

3. 如何移动项目工作簿

• 如果需要将工作簿从一个项目移动到另一个项目。选择需要移动的工作簿，然后单击其右侧的“…”，在下拉框中选择“移动”选项。

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