分享金媒v10.3开源系统中CRM线下客户管理系统使用指南和小程序上架细分流程

本系统金媒婚恋开源系统v10.3也叫择爱系统目前最新版全开源包括OElove最新版10.0都是最新但是很多客户不动CRM使用流程我就按照流程给大家介绍下如果大家对程序感兴趣也可以分享给你看我昵称里可以Q我，请注明：CSDN网友
●本系统红娘分两种，一种是全民红娘也就是推广员，拓客分享拿奖励的，全民红娘(推广员)没有实质功能，作用就是分享会员注册拿奖励().

●还有一种红娘是内部员工，在后台增加分配，内部红娘只能在后台浏览管理会员，比如CRM里面超级管理员第一次进，请先创建门店和红娘，默认已建好，只要把相关信息修改自己公司的就可以了.

●分配红娘权限，请点左侧菜单《红娘角色》角色相当于是一个组，可为每个组设置不同的权限，然后在修改或新增红娘的时候，选择对应的角色，当前红娘就会继承这个角色组的所有权限，注：设置完角色后，红娘需退出重新登录CRM，权限方可生效！

●CRM里面只显示有认领归属的用户，没有归属的用户，比如从网站自己注册进来，我们都叫他为公海资源客户，红娘登录后可以到CRM左侧菜单《客户管理》->《公海资源》去认领，如下图

●默认平台注册的用户都会进入公海，相关红娘登录后可以认领认领成功后，当前公海用户就会自动分配到当前红娘和红娘所在门店名下, 被操作的客户就会显示在《售前客户》列表中《售前客户》：即刚认领没有签约的客户（没有升级线下VIP会员），认领后即在当前门店名下，一般由售前红娘跟进售前红娘认领或被分配后，要入时的跟进客户

●《售后客户》：交过钱的并升级了【线下VIP客户等级】，一般由售后红娘跟进被分配后的售后红娘要及时的跟进，和线下服务，如牵线、约见等
●如何升级线下客户等级，如下：两种方法 在售后中出现的用户，一种是通过录入合同自动升级，二是手动升级，把用户设为星级会员，就相当于是交过费了，售后里面就会显示