广汽埃安完成183亿融资：估值千亿 人保资本与国调基金是股东

雷递网 雷建平 10月20日

广州汽车集团股份有限公司(A股简称：广汽集团)今日发布公告，称公司旗下广汽埃安新能源汽车股份有限公司（简称：“广汽埃安”）完成增资扩股。

广汽埃安本次A轮融资共引入53名战略投资者，融资总额182.94亿元，释放17.72%股份。以此计算，广汽埃安估值达到1033亿元。

广汽埃安仍为广汽集团控股子公司

其中，此次增资前，广州汽车集团股份有限公司持股为78.86%，广汽乘用车有限公司持股为14.59%，珠海与埃同行投资合伙企业（有限合伙）持股为3.82%，中国诚通控股集团有限公司持股为0.52%，南网双碳动能私募股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）持股为0.3%；

广州产投爱安股权投资合伙企业（有限合伙）持股为1.18%，珠海安鑫投资合伙企业（有限合伙）持股0.73%。

此次增资后，广州汽车集团股份有限公司持股为64.89%，广汽乘用车有限公司持股为12%，珠海与埃同行投资合伙企业（有限合伙）持股为3.14%，广州产投爱安股权投资合伙企业（有限合伙）持股为0.97%，珠海安鑫投资合伙企业（有限合伙）持股为0.6%，中国诚通控股集团有限公司持股为0.43%，南网双碳动能私募股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）持股为0.3%。

融资完成后，广汽埃安注册资本由人民币64.21亿元增至人民币78.03亿元，广州汽车集团股份有限公司（简称“广汽集团”）直接及间接合计持有广汽埃安的股权比例由93.45%变更为76.89%。广汽埃安仍为广汽集团的控股子公司。

将择机上市

自2021年8月30日启动混合所有制改革及引战工作以来相继于2021年11月完成了内部资产重组，2022年3月完成了员工股权激励、广汽研究院科技人员持股及同步部分引战，并于2022年9月完成股份制改造。

根据广汽埃安混改工作计划，为提升公司新能源板块的综合竞争力，近期广汽埃安在广州产交所以公开挂牌的方式实施增资扩股，完成A轮融资引战。

广汽埃安根据广州产交所公开挂牌的相关规定，各投资者统一按照13.23元/股的价格以货币方式认购广汽埃安新增注册资本，合计认购股数13.83亿股，增资金额182.94亿元。

本次A轮融资引战由人保资本、南网能创、国调基金、深创投、中信金石、广州产投集团或其旗下基金或机构联合领投，引入了充换电能源生态、电池关键资源、芯片设计与制造、智能驾驶车路协同等领域的战略支持和产业协同投资者；知名市场化、金融及资产管理等具有市场影响力的专业投资机构，以及大型政策引导性的国家及地方投资机构等共53名战略投资者。

广汽集团称，本次A轮融资引战使广汽埃安在新能源汽车领域有上下游战略性产业资源的优势；在能源生态、电池材料、汽车芯片等方面提升广汽埃安的产业链、供应链的保供稳供能力；为广汽埃安新产品开发、新一代电池、电驱研发及产业化建设、智能驾驶、智能座舱及产能保证等核心技术的研发和产业化布局提供充足资金支持；提升和加强了广汽埃安未来发展的综合竞争优势。

此前，广汽埃安称，将继续推进股份制改造工作，并择机上市。

年亏损14亿

广汽埃安成立于2017年7月28日，是广汽集团面向未来发展成立的创新科技公司，作为广汽集团智能纯电新能源汽车事业的发展载体。

广汽埃安已陆续推出AIONS、AIONLX、AIONV、AIONY、HyperSSR等多款智能纯电新能源汽车产品；2020年、2021年及2022年1-9月销量分别达6.00万辆、12.02万辆和18.23万辆。

文件显示，广汽埃安2019年、2020年、2021年营收分别为52.34亿元、76.1亿、172.65亿元；净亏损分别为6.21亿元、6.88亿元、13.89亿元。

截至2021年12月30日，广汽埃安资产总额为178.88亿元，负债总计95.85亿元。

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